Biotoscana Investments S.A. realizó una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) por USD 377,7 millones, compuesta por ofertas primaria y secundaria por 44,6 millones de acciones ordinarias, incluidas acciones representadas por certificados de depósito brasileños (BDRs), ofertados a 26,5 reales por acción. La oferta cerró el 27 de julio.
En la operación, Biotoscana fue asesorada por Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York); Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo); Estudio Garrido Abogados (Buenos Aires) y Osman & Rodríguez Abogados (Bogotá). Por su parte, Bonn Steichen & Partners (Luxemburgo) asesoró a Advent International, accionista de Biotoscana.
Por su parte, JP Morgan Securities LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y BTG Pactual US Capital, LLC (agentes internacionales de colocación) estuvieron representados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Washington, D.C. y Nueva York) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Dos de los accionistas de Biotoscana, Robert Guttmann y Robert Friedlander, fueron asesorados por Schivartche Advogados (São Paulo), mientras Essex Woodland, empresa en cuyo portafolio está incluida Biotoscana y que estuvo involucrada en la adquisición de LKVE por Biotoscana en Argentina, tuvo como representantes legales a BMA-Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) y Perkins Coie LLP (Chicago).
Las acciones ordinarias fueron cotizadas en la Bolsa de Luxemburgo y los BDRs fueron cotizados en la Bolsa de Valores de São Paulo. Los títulos de la oferta internacional se colocaron de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos, reglamento bajo el cual se ofrecieron los BDRs a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos.
Biotoscana, también conocida como GBT Grupo Biotoscana, es una compañía farmacéutica de origen uruguayo dedicada principalmente al desarrollo, fabricación y comercialización de productos especializados de marca en toda América Latina. Tiene operaciones en Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú, y es controlada por Advent International y Essex Woodlands.
Asesores de Biotoscana Investments S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Maurice Blanco y Kathleen L. Ferrell. Asociados Elliot M. de Carvalho, Adela Troconis, Dao Fu y Sijia Cai.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Elisa Fachin Soares Lemos, Mariana Cano Assef y Luccas Augusto Adib.
- Estudio Garrido Abogados: Socio Lucas Granillo Ocampo. Asociada Gisela Marina Montesanto.
- Osman & Rodríguez Abogados: Socios Carlos Andrés Rodríguez y Pedro Pablo Osman.
Asesores de Advent International:
- Bonn Steichen & Partners: Socios Linda Harroch y Pierre-Alexandre Degehet.
Asesores de JP Morgan Securities LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y BTG Pactual US Capital, LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Jorge Juantorena, Paul Marquardt, William L. McRae y Daniel Ilan. Abogado sénior James Corsiglia. Asociados Jonathan Mendes de Oliveira, Julian Hill, Daniel Chor, Lilia Stantcheva, Josiah Child e Inae Kim. Asistente legal Paul O. Bolaji.
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Henrique Silva Gordo Lang y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Leonardo Baptista Rodrigues Cruz y Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães.
Asesores de Robert Guttmann y Robert Friedlander:
- Schivartche Advogados: Socio André Schivartche.
Asesores de Essex Woodlands Healthcare Partners:
- Perkins Coie LLP (Chicago): Socios Bruce Zivian y Dennis Peterson.
- BMA-Barbosa, Müssnich, Aragão: Socio Roberto Dias Carneiro. Asociados Felipe Prado y Júlia Rodrigues.
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