El 19 de octubre cerró la oferta pública de bonos que por USD 300 millones, a una tasa de 4.125 % y vencimiento en 2027, emitió la peruana Intercorp Financial Services Inc., de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
En el que fue su debut en los mercados de valores internacionales, la emisora estuvo representada por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y Washington, D.C.), Miranda & Amado (Lima) y Arias, Alemán & Mora (Ciudad de Panamá).
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, J.P. Morgan Securities LLC y Banco Internacional del Perú (Interbank), que actuaron como compradores iniciales en la operación, recibieron apoyo legal de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York), Alemán, Cordero, Galindo & Lee -ALCOGAL- (Ciudad de Panamá) y Garrigues (Lima).
Shearman & Sterling indicó que los recursos provenientes de la emisión serán utilizados por Intercorp Financial Services para financiar la adquisición de Sura Seguros en Perú y propósitos corporativos generales.
El 31 de mayo, la junta directiva de la empresa suscribió un acuerdo con Sura Asset Management S.A. (Colombia), Sura Asset Management Perú S.A. (Perú) y Grupo Wiese (Perú), para la adquisición de hasta 100 % de las acciones de Seguros Sura S.A. e Hipotecaria Sura Empresa Administradora Hipotecaria S.A., según un comunicado de IFS. La operación fue reseñada por LexLatin.
Intercorp Financial Services es considerado un proveedor de productos y servicios financieros en Perú. La compañía, fundada en 1987 como una subsidiaria de Intercorp Peru Ltd., opera a través de sus subsidiarias Interbank (banco universal), Interseguro (aseguradora) e Inteligo (administradora de patrimonio).
Asesores de Intercorp Financial Services Inc.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y Washington, D.C.): Socios Antonia Stolper y Nathan Greene. Consejeros Alejandro Gordano y Jeffrey Tate. Asociados Robert Powel, Eric Grosshandler y Jo Xu. Abogados visitantes Joanna Dawson y Javier Napoleone.
- Miranda & Amado (Lima): Socio Juan Luis Avendaño C. Asociados Álvaro del Valle y Rafael Santín López.
- Arias, Alemán & Mora (Ciudad de Panamá): Socios Luis E. Mastellari y Analida Romero.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, J.P. Morgan Securities LLC y Banco Internacional del Perú (Interbank):
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Consejero Hugo Triaca. Asociada Ana S. Kowalenko. Asistentes legales Alejandro Ascencio y Jaime Carey.
- Garrigues (Lima): Socios Sergio Amiel y Oscar Arrús. Asociados sénior Rafael Martinelli. Asociados Jorge Fuentes y Miluska Gutiérrez.
- Alemán, Cordero, Galindo & Lee -ALCOGAL- (Ciudad de Panamá): Socio Eloy Alfaro. Asociada Rita de la Guardia.
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