El 9 de noviembre Inkia Energy Limited -filial de IC Power y con subsidiarias en varios países de América Latina- emitió notas sénior a tasa de 8,375 % y vencimiento en 2021, por USD 450 millones. Al mismo tiempo, la compañía compró a los titulares bonos en efectivo, a través de una oferta que inició el 26 de octubre. La empresa solicitó el consentimiento de los tenedores para modificar las escrituras.
En esta operación, Inkia fue asistida por Miranda & Amado (Lima). Se conoció que también fue asesorada por White & Case LLP, pero al cierre de esta edición esta información no había sido confirmada por el bufete.
Entretanto, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Scotia Capital (USA) Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc. fungieron de compradores iniciales. Estas instituciones estuvieron representadas por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, (Nueva York), Aguilar Castillo Love (Guatemala) y Garrigues (Perú).
Fundada en 2007 y con sede en Perú, Inkia genera electricidad a partir de diversas fuentes y construye instalaciones para tal fin. Es parte de IC Power, que cuenta con un portafolio de 3.914 MW en activos operativos en Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Jamaica e Israel.
Asesores de Inkia Energy Ltd.:
- Miranda & Amado (Lima): Socios Luis Marcelo De Bernardis Llosa y Nydia Guevara Villavicencio. Asociado Álvaro Del Valle Roeder.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Scotia Capital (USA) Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Marcelo Mottesi. Consejero especial Ben Garcia. Asociados Don Canavaggio y Rocio Portela-Berrios.
- Aguilar Castillo Love (Guatemala): Socio Juan Carlos Castillo. Asociado Iván David Quintana.
- Garrigues (Perú): Socio Sergio Amiel. Asociada Miluska Gutiérrez.
}
Add new comment