IFM Investors, administrador de fondos, a través de su filial Global Infraco Spain, firmó un acuerdo para adquirir 100% de OHL Concesiones, subsidiaria de Grupo OHL de España, por un monto de EUR 2.775 millones (USD 3.340.567.000 al 3 de enero de 2018).
La negociación incluye a las subsidiarias de OHL en España, México, Perú, Chile y Colombia.
En la operación, de fecha 30 de noviembre, la compañía compradora estuvo representada por Latham & Watkins LLP (Madrid, Nueva York y Washington, D.C.); González Calvillo, SC (Ciudad de México); Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá). Se conoció que Claro & Cia. (Santiago de Chile) también asesoró a IFM, sin embargo, esto no había sido confirmado por el bufete al cierre de esta edición.
La empresa target contó con el apoyo legal de Allen & Overy LLP (Madrid y Nueva York).
El cierre de la transacción está proyectado para el primer trimestre de este año.
En una nota de prensa, OHL precisó que el monto acordado en el contrato de compraventa será pagado por IFM Investors al cierre de la operación. Agregó que el mismo está sujeto a los habituales ajustes de precio de este tipo de operaciones.
El grupo español buscaba inversionistas interesados en tomar una participación no mayoritaria en su subsidiaria en el negocio de concesiones, lo cual fue suspendido tras el acuerdo con IFM Investors.
IFM, que hace dos años adquirió los activos de OHL en México, compró en junio pasado todas las acciones de la compañía en ese país.
OHL Concesiones gestiona autopistas, puertos, ferrocarriles y aeropuertos en Chile, Colombia, México, Perú y España.
Tras el cierre de la negociación, el grupo español -fundado en 1911 y con presencia en mercados de los cinco continentes- continuará operando sus negocios de construcción, industriales, desarrollos y servicios.
Asesores legales
Asesores de IFM Investors:
- Latham & Watkins LLP (Madrid, Nueva York y Washington, D.C.): Socios Manuel Deó, Jordi Domínguez y Antonio Del Pino. Consejero Iván Rabanillo. Asociados Rosa Espín, Ori Assa, Leticia Sitges, María del Pilar Villanueva, Edward Boehme, Alan Rozen Porteny, Rose Mirzaie y Carlos Ardila.
- González Calvillo, SC (Ciudad de México): Socios José Víctor Torres, José Ignacio Rivero y Cristina Massa. Asociados Hernando Becerra, Eugenio Arnoux y Priscilla Padrés.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Eduardo López. Consejero Ítalo Carrano. Asociados Hugo Sarria, Mariana Delgado, Diana Briones, Francisco Carrillo, Daniel Francisco y Rómulo Muñoz.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Jaime Herrera, Jaime Cubillos y Alessia Abello. Asociadas Lina Vélez, Natalia Uribe y Silvia Pinzón.
Asesores de OHL Concesiones, S.A.U.:
- Allen & Overy LLP (Madrid y Nueva York): Socios Fernando Torrente, Iñigo Del Val, Adolfo Zunzunegui y Eric Shube. Consejero sénior Paul Burns. Asociado sénior Ignacio Hornedo. Asociados Patricia Figueroa, Carmen Ordóñez y Mark Sorensen.
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