Por un monto de USD 1.200 millones, el gestor de inversiones I Squared Capital se hizo de la totalidad de IC Power en América Latina y el Caribe, una filial de la compañía israelí Kenon Holdings, dedicada al sector energético. El acuerdo de compraventa se realizó a través de la subsidiaria peruana de IC Power, Inkia Energy.
El contrato, que fue firmado el 24 de noviembre, incluye activos en Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú.
La compradora I Squared Capital contrató los servicios de Norton Rose Fulbright, como lead counsel en Washington D.C. y Nueva York; de Consortium Legal en Managua; de Carrillo & Asociados en Ciudad de Guatemala; de Espino Nieto & Asociados en San Salvador; de FERRERE en La Paz; Guerrero Olivos en Santiago de Chile y Jiménez Cruz Peña en Santo Domingo.
La adquiriente también fue asistida en Lima por Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y Ernst & Young Global Limited (EY). Este último despacho comentó a LexLatin que tuvo la tarea de realizar el análisis y estructuración fiscal de la compra de las entidades peruanas con respecto de toda la adquisición regional. Se supo que Santiváñez Abogados también representó a la empresa en Perú, pero al cierre de esta edición esto no había sido confirmado por el bufete.
Se conoció además que, en Panamá, I Squared Capital contrató los servicios de Arias, sin embargo la firma declinó comentar sobre su participación.
Kenon Holdings, la oferente de los activos, fue asistida por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Washington D.C. y Londres. Carey operó desde Santiago de Chile y Miranda & Amado Abogados desde Lima.
Sullivan & Cromwell LLP, en Nueva York, representó a Bank of America Merrill Lynch, entidad que asesoró financieramente a Kenon Holding.
De acuerdo con un reporte de Kenon, la venta es parte de la estrategia para proporcionar a sus accionistas acceso directo a sus negocios, incluso a través de la monetización de ellos. La transacción incluye solo a las empresas de América Latina. El activo israelí de IC Power OPC Energy Ltd. no forma parte de la operación.
Kenon Holdings Ltd., a través de sus subsidiarias, posee, desarrolla y opera instalaciones de generación y distribución de energía, principalmente en América Latina, el Caribe e Israel. También diseña, fabrica, distribuye y brinda servicios a vehículos de pasajeros a través de una red de distribuidores autorizados independientes en la República Popular de China.
Asesores de I Squared Capital:
Norton Rose Fulbright (Washington D.C. y Nueva York): Socios William Cavanagh, Brian Greene, Marwan Azzi y Charlie Hord. Consejero Richard Wright. Asociados David Finkelstein, Jennifer Huh y Patrick Narvaez.
Consortium Legal (Managua): Socios Rodrigo Taboada, Carlos Taboada, Darliss Gordon y Bertha Xiomara Ortega. Asociado Carlos Castrillo, Silvio Arguello, Yahoska Melendez, Maria Lizeth Prado, Queenie Bendaña, Ana Carolina Alvarez y Ulises Tapia.
Carrillo & Asociados (Ciudad de Guatemala): Socio Rodolfo Alegría. Asociados Melida Pineda, Pamela Arrechea, Axel Beteta y Maria Lourdes Villanueva.
Ernst & Young Global Limited (EY) (Lima): Socios Fernando Tori y Edwin Sarmiento.
Espino Nieto & Asociados (San Salvador): Socios Rafael Mendoza y Daniel Olmedo.
FERRERE (La Paz): Socios Carlos Pinto y Lindsay Sykes. Asociados Mattias Garrón, María René Suarez, Delma Paz, Estefanía Paz y Yomara Ardaya.
Guerrero Olivos (Santiago): Socios Juan Enrique Allard y Sebastián Abogabir. Asociados Benjamín Pérez, Miguel Coddou, Jaime Barahona y Macarena Toro Aguirre.
Jiménez Cruz Peña (Santo Domingo): Socios Katherine Rosa y Marcos Peña. Asociados Ricardo González, Jennifer Beauchamps y Gisselle Valera.
Rodrigo, Elías & Medrano Abogaos (Lima): Socios Luis Enrique Palacios, José Talledo y Jorge Trelles. Asociados Nicoláss Cornejo, Soleil Castro, Mariana Delgado, José Diego Ruiz Huidobro, Mariana González-Prada, Sergio Silva, Alejandro Araujo y Diego Price.
Asesores de Kenon Holdings:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Washington D.C. y Londres): Socios Scott Simpson, James McDonald y Pankaj Sinha.
Carey (Santiago): Socio Pablo Iacobelli. Consejera Patricia Silberman. Asociadas Josefina Marshall y Carolina Said.
Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Luis Marcelo De-Bernardis. Asociados Armando Corrales Zevallos, Anahí Pazos Aramburú y José Miguel Mazuré.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch:
Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York): Socio Stephen M. Kotran. Asociados Kathy X. Wang y So Yeon Kim.
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