HSBC Bank Argentina S.A. (HSBC) emitió tres clases de obligaciones negociables (5, 6 y 7) por un valor global de ARS 3.665.333.000 (USD 185.193.000 al 12 de febrero). Las transacciones fueron el 7 de diciembre.
El banco fue asistido legalmente por Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados (TRSM), única firma externa involucrada en la operación, y por su equipo interno de abogados.
El despacho legal detalló que todas las Obligaciones Negociables (ON) fueron emitidas bajo el programa de ON simples no convertibles en acciones por hasta USD 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de HSBC.
HSBC y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores de las ON Clase 5 Adicional y de las ON Clase 7. HSBC actuó como colocador exclusivo de las ON Clase 6.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., fue representada por su departamento legal corporativo.
Las ONs Clase 5 Adicional consistieron en una reapertura de la emisión Clase 5 de fecha 4 de agosto de 2017, a un precio de emisión de 101 %, por un valor nominal de ARS 1.167.500.000 (USD 58.988.500), a la tasa de política monetaria determinada por el Banco Central de la República Argentina, a un precio de emisión de 104,5 %, con vencimiento el 4 de agosto de 2020.
Las ONs Clase 6 fueron colocadas por un valor nominal de ARS 433.333.000 (USD 21.894.300), a una tasa de interés fija del 25 % nominal anual, con vencimiento el 7 de junio de 2019.
Las ONs Clase 7 fueron emitidas por un valor nominal de ARS 2.064.500.000 (USD 104.310.000), a la tasa de interés TM20 informada por el Banco Central de la República Argentina más un margen del 3,5 % nominal anual, con vencimiento el 7 de diciembre de 2020.
Asesores legales
Asesores de HSBC Bank Argentina S.A.:
- Abogados in-house: María Julieta Arribas Medrano, Martina Galarraga, Carolina González Díaz y Florencia Trevisi.
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados: Socia Julieta De Ruggiero. Asociados Facundo González Bustamante, María Luján Spinelli y María Martina Ortiz.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
- Abogada in-house: Patricia Araujo.
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