El Hospital Esperança S.A., con sede en Recife, realizó su cuarta emisión restringida de obligaciones no convertibles por BRL 1.000 millones, equivalentes a USD 305 millones, en el mercado brasileño, la cual fue garantizada por la operadora de establecimientos clínicos Rede D'Or São Luiz.
En esta transacción, Lefosse Advogados asesoró al Hospital Esperança en su rol de emisor, mientras Pinheiro Guimarães Advogados representó a BB Banco de Investimento como suscriptor líder de las obligaciones colocadas de conformidad con la Regla 476 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil.
Por otra parte, tanto el Hospital Esperança como el fiduciario Rede D'Or São Luiz utilizaron los servicios de consultores jurídicos internos.
Según Lefosse, los recursos derivados de esta emisión serán utilizados para fortalecer su estructura de capital y apalancar nuevas inversiones, así como para cancelar pasivos derivados de su primera emisión de obligaciones.
Estos títulos vencen en 2025 y su oferta se cerró el 26 de febrero. En la operación también participó Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários en calidad de fideicomisario.
Hospital Esperança fue creado en 1997 como un centro clínico de alto desempeño con posibilidad de ofrecer todos los servicios médicos más demandados, desde atención de emergencias hasta tratamientos oncológicos de alta complejidad, entre otras especialidades.
Por su parte, el fiduciario Rede D'Or São Luiz se define como la mayor operadora independiente de hospitales de Brasil con presencia en Río de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal y Pernambuco. Su estrategia se mantiene con foco en la expansión, nuevas tecnologías, equipo altamente calificado y en la atención humanizada.
Este red gestiona 35 hospitales donde trabajan 85.000 médicos certificados y se atienden más de 3 millones de emergencias, así como más de 250.000 cirugías por año.
Asesores legales
Asesores de Hospital Esperança S.A.:
- Abogados in house Hospital Esperança S.A. y Rede D'Or São Luiz: Henrique Cipriano Policastro y María Luiza Oliveira Santos.
- Lefosse Advogados (São Paulo, Brasil): Socio Ricardo Prado. Asociado sénior Bruno Massis. Asociados Caio Penitente y Fernanda Barros.
Asesores de BB Banco de Investimento:
- Pinheiro Guimarães Advogados (Río de Janeiro, Brasil): Socios Bruno Lardosa, Pedro Vasconcellos y Carolina T. Alonso Camargo.
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