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Hainan Airlines vende participación restante en Azul

Hainan Airlines vende participación restante en Azul

por Ingrid Rojas
publicado el12/07/2018
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La compañía china Hainan Airlines Holding Co., Ltd., accionista de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., vendió su participación en la compañía a través de una oferta pública secundaria de acciones preferentes emitidas por la aerolínea de Brasil por un monto total de USD 312.976.260,25.

La emisora estuvo representada por Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo), Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) y su equipo legal interno.

El accionista vendedor fue aconsejado por Sidley Austin LLP (Chicago, Nueva York y Londres), TozziniFreire Advogados (São Paulo) y Grandall Law Firm (Pekín), pero esta última no respondió a las solicitudes de información de LexLatin.

Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., UBS Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A. e Itau BBA USA Securities, Inc., que actuaron como suscriptores, recibieron apoyo de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo y Nueva York) y Lefosse Advogados (São Paulo).

Citibank N.A., entidad financiera que fungió de depositaria de los ADS, recurrió a Patterson Belknap Webb & Tyler LLP (Nueva York).

A través de la operación, Hainan Airlines ofreció 19.379.335 American Depositary Shares, equivalentes a 58.138.005 acciones preferentes de Azul, en una operación que fue registrada por la U.S. Securities and Exchange Commission.

Según reporte de Reuters, la aerolínea china anunció el 28 de junio que, por problemas financieros, planeaba vender su participación restante en Azul, donde conservaba 17,95 % de las acciones preferentes y 17,28 % del interés económico.

En agosto de 2016, Hainan Airlines se convirtió en el principal accionista de la que es la tercera aerolínea brasileña, después de GOL y Avianca Brasil, con 23,7 % de los títulos tras una inversión de USD 450 millones, operación que fue reseñada por LexLatin. Pero en abril pasado vendió una porción a United Airlines, que ha ido incrementando su participación en la aerolínea brasileña.  

Recientemente, Azul emitió obligaciones sin garantía por un monto de BRL 500 millones(USD 129.323.000 al 11 de julio), según reseña de LexLatin.


Asesores legales

Asesores de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.:

  • Abogadas in-house: Joanna Portella y Julia Almeida Shimizu.
  • Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Stuart Fleischmann y Lona Nallengara. Consejera Roberta Cherman. Asociados Yoon-Jee Kim, Robert Giannattasio, Mariana Pacini y David Lee. Asociado internacional William Kim.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios José Carlos Junqueira Meirelles y Guilherme Sampaio Monteiro. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociados Camila Misciasci Derisio, Frederico A. Menescal C. Rocha y Marcello Mammocci Pompilio.

Asesores de Hainan Airlines Holding Co. Ltd.:

  • Sidley Austin LLP (Chicago, Nueva York y Londres): Socios Pran Jha y Craig Chapman. Consejera Vivian Root.
  • TozziniFreire Advogados (São Paulo): Socios Kenneth Ferreira, Marcio Baptista, Jerry Levers de Abreu y Fabíola Cavalcanti. Asociados Fernando Silveira Carvalho, Luiz Rafael de Vargas Maluf, Tathiana Martini Quercetti Moreira Luz, Lucas de Lima Carvalho y Rogerio Baptista Fedele.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., UBS Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A. e Itau BBA USA Securities, Inc.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Filipe Areno, Mathias von Bernuth y Victor Hollender. Consejeros Lauren Bennett y Pallas Comnenos. Asociados Jonathan Lewis, Julien Apollon, Alex Smith y Ryan Rott.
  • Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Mello, Ricardo Prado y Maurício Paschoal. Asociado sénior Rafael Erlinger. Asociada Alícia Alves.

Asesores de Citibank N.A.:

  • Patterson Belknap Webb & Tyler LLP (Nueva York): Socios Herman H. Raspé y Jean-Claude Lanza. Asociado Jonah Rizzo-Bleichman.

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