Fecha de publicación: 29/05/2016
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Grupo Supervielle emitió, el pasado 24 de mayo, 95.682.077 nuevas acciones ordinarias Clase B. Esta oferta se realizó en Argentina, Estados Unidos y otros países, en la forma de American Depositary Shares (ADSs), cada ADS representaba 5 acciones.
En esta operación actuaron cuatro firmas como asesoras legales: Errecondo, González & Funes Abogados (en Argentina) y Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton LLP (en Estados Unidos), en representación de Grupo Supervielle y su accionista controlante. Por otra parte, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (en Argentina) y Davis Polk & Wardwell LLP (en Estados Unidos), asesoraron a los colocadores.
La oferta se realizó fuera de Argentina a través de Morgan Stanley & Co. LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Raymond James & Associates, Inc. y dentro del país a través de Raymond James Argentina S.A. La emisión se hizo de acuerdo con una declaración de registro en el Formulario F-1, ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.
Durante la transacción también Julio Patricio Supervielle, accionista mayoritario de la empresa, vendió 31.818.000 acciones ordinarias Clase B que se encontraban en circulación. En Argentina se adjudicaron 9.529.132 acciones, a 2,20 dólares por acción, mientras que en la oferta internacional se adjudicaron 23.594.189 ADSs, a 11 dólares cada una.
Hugo Bruzone, socio de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, informó que "este caso tiene la particularidad de ser el primer IPO (Initial Public Offering) de un grupo argentino en mucho tiempo y uno con muchísimo interés, con lo que se reabre el camino para otras compañías argentinas que quieran buscar capital en el exterior".
La emisión generó ingresos brutos por USD 280,5 millones. La oferta fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina, mediante resoluciones N° 18.023 y N° 18.033. Las acciones fueron listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en la New York Stock Exchange bajo el símbolo “SUPV”.
Grupo Supervielle, controlado por la familia Supervielle, es un grupo financiero argentino dueño de Banco Supervielle S.A., la quinta institución bancaria privada más grande de Argentina en términos de activos.
Asesores de Grupo Supervielle:
Errecondo, González & Funes Abogados: Socios Baruki González, Javier Errecondo y Carolina Curzi. Asociadas Constanza Martella y Delfina Lynch.
Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton LLP (oficinas de Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Consejero Emilio Minvielle. Asociado Kevin Hess. Abogado internacional Mariano Sierra.
In-house: Sergio Gabai.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Raymond James & Associates, Inc.; y, Raymond James Argentina S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo Bruzone y José Bazán. Asociados Paula Ferreira y Juan Barros Moss.
Davis Polk & Wardwell LLP (oficina de Nueva York): Socios Nicholas A. Kronfeld y Kathleen L. Ferrell. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociados Pedro J. Bermeo, Stephanie M. Rohlfs y Catherine L. Chu.
En esta operación actuaron cuatro firmas como asesoras legales: Errecondo, González & Funes Abogados (en Argentina) y Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton LLP (en Estados Unidos), en representación de Grupo Supervielle y su accionista controlante. Por otra parte, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (en Argentina) y Davis Polk & Wardwell LLP (en Estados Unidos), asesoraron a los colocadores.
La oferta se realizó fuera de Argentina a través de Morgan Stanley & Co. LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Raymond James & Associates, Inc. y dentro del país a través de Raymond James Argentina S.A. La emisión se hizo de acuerdo con una declaración de registro en el Formulario F-1, ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.
Durante la transacción también Julio Patricio Supervielle, accionista mayoritario de la empresa, vendió 31.818.000 acciones ordinarias Clase B que se encontraban en circulación. En Argentina se adjudicaron 9.529.132 acciones, a 2,20 dólares por acción, mientras que en la oferta internacional se adjudicaron 23.594.189 ADSs, a 11 dólares cada una.
Hugo Bruzone, socio de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, informó que "este caso tiene la particularidad de ser el primer IPO (Initial Public Offering) de un grupo argentino en mucho tiempo y uno con muchísimo interés, con lo que se reabre el camino para otras compañías argentinas que quieran buscar capital en el exterior".
La emisión generó ingresos brutos por USD 280,5 millones. La oferta fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina, mediante resoluciones N° 18.023 y N° 18.033. Las acciones fueron listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en la New York Stock Exchange bajo el símbolo “SUPV”.
Grupo Supervielle, controlado por la familia Supervielle, es un grupo financiero argentino dueño de Banco Supervielle S.A., la quinta institución bancaria privada más grande de Argentina en términos de activos.
Asesores de Grupo Supervielle:
Errecondo, González & Funes Abogados: Socios Baruki González, Javier Errecondo y Carolina Curzi. Asociadas Constanza Martella y Delfina Lynch.
Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton LLP (oficinas de Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Consejero Emilio Minvielle. Asociado Kevin Hess. Abogado internacional Mariano Sierra.
In-house: Sergio Gabai.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Raymond James & Associates, Inc.; y, Raymond James Argentina S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo Bruzone y José Bazán. Asociados Paula Ferreira y Juan Barros Moss.
Davis Polk & Wardwell LLP (oficina de Nueva York): Socios Nicholas A. Kronfeld y Kathleen L. Ferrell. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociados Pedro J. Bermeo, Stephanie M. Rohlfs y Catherine L. Chu.
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