El conglomerado mexicano Grupo Industrial Saltillo (GIS) obtuvo un préstamo sindicado internacional por USD 300 millones, a plazo fijo, con el objeto de apalancar las adquisiciones de nuevos negocios en Europa y Asia.
GIS recibió respaldo de Santamarina y Steta, en Monterrey; Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, en Barcelona, y Thompson & Knight, en Monterrey, Ciudad de México y Nueva York.
Citigroup Global Markets Inc. actuó como agente estructurador, mientras que Banco Nacional de México, S.A., Grupo Financiero Banamex, fungió como agente administrativo; HSBC Bank USA sirvió de agente de garantías y una decena de instituciones, entre las que se cuentan Santander, The Bank of Nova Scotia, Comerica, HSBC y BBVA, intervinieron como prestamistas.
Paul Hastings LLP asesoró a Citigroup, en Nueva York y São Paulo, junto a Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., en Ciudad de México, y Gómez-Acebo & Pombo, en Madrid.
El préstamo incluye una línea de crédito rotatoria que se utilizará para refinanciar otros créditos relacionados con las adquisiciones de activos, por parte de GIS, en Europa y Asia durante 2016.
El Grupo Industrial Saltillo es un conglomerado mexicano con tres líneas de negocios: fabricación de autopartes; diseño y manufactura de pisos y recubrimientos de cerámica y porcelana para el sector de la construcción; y producción de diferentes artículos de cocina en materiales como aluminio, acero porcelanizado y cerámica.
La compañía, fundada en 1928, tiene 25 plantas manufactureras -15 de autopartes, cinco de recubrimientos de cerámica, una de calentadores y cuatro de productos del hogar- ubicadas en México, España, República Checa, Polonia, Italia y China.
Al cierre de 2017, la corporación registró ventas netas de MXN 19.466 millones, aprox. USD 987 millones al 29 de junio, con una ganancia neta de MXN 1.114 millones, aprox. USD 56 millones al 29 de junio.
Asesores legales
Asesores del Grupo Industrial Saltillo (GIS):
- Santamarina y Steta (Monterrey): Socio Carlos Argüelles. Asociadas Bárbara Asiain y Lisa Carral.
- Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (Barcelona, España): Socios Víctor Xercavins, Isabel Gandoy y Manuel Follía. Asociada sénior María Lérida. Asociadas Elvira Coloma y Laura Mont.
- Thompson & Knight (Monterrey, Ciudad de México y Nueva York): Socios Gabriel Ruiz y Robert H. Saunders. Consejero Alejandro Sánchez Mújica.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc.:
- Paul Hastings LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Michael L. Fitzgerald, Joy K. Gallup, Steven Sandretto y Andrew Short. Asociados Eduardo Gonzalez y Stephen Grace. Asociada internacional Laura Dinora Martínez.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Asociados Ignacio Armida y Juan Pablo Betancourt.
- Gómez-Acebo & Pombo (Madrid): Asociado sénior Fernando Herrero. Asociada júnior Marina Carreño.
}
Add new comment