La multinacional mexicana de alimentos Grupo Bimbo, S.A.B de C.V. emitió notas perpetuas subordinadas en los mercados internacionales de valores por un monto de USD 500 millones, a una tasa de 5,950 %, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. La operación concluyó este martes.
Se trató de una colocación privada en EE.UU. y una oferta extraterritorial en la cual la emisora estuvo representada por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México).
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc., que actuaron como intermediarios colocadores, e ING Financial Markets LLC, que fungió de co-manager, recibieron asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
En un comunicado de prensa, la compañía informó que “utilizará los recursos obtenidos en la emisión para el prepago de deuda existente y el financiamiento de adquisiciones y necesidades de capital, entre otros fines corporativos”. Según Grupo Bimbo, se trata del primer bono híbrido emitido por una empresa de consumo mexicana y está alineado con sus políticas financieras.
La nota cita declaraciones de Diego Gaxiola, director financiero del grupo:
Conserva nuestra sólida posición financiera, contribuye positivamente a la fortaleza, estabilidad y flexibilidad de la estructura de capital, refuerza nuestro compromiso de desapalancamiento, contribuye con mayor liquidez y reafirma nuestro compromiso de mantener un sólido grado de inversión”
Skadden afirmó que la operación tuvo un precio exitoso con el cupón más bajo para transacciones denominadas en dólares estadounidenses de este tipo de instrumentos en Latinoamérica.
Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Rating otorgaron calificación “Ba1/BB+/BB+”, respectivamente, a la emisión.
En noviembre pasado, Bimbo emitió notas sénior por un monto de USD 650 millones en los mercados internacionales para fines corporativos y refinanciar deuda, de acuerdo con reporte de Lexlatin.
Fundado en 1945 como Panificación Bimbo S.A., Grupo Bimbo es considerado un líder en la industria de la panificación a escala global en términos de ventas. Las empresa está presente en 32 países de América, África, Asia y Europa. Su portafolio incluye más de 13.000 productos en diferentes categorías que son comercializados a través de más de 100 marcas.
Asesores legales
Asesores de Grupo Bimbo, S.A.B de C.V.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Alejandro Gonzalez Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Alejandro Ascencio y Abigail E. Friedman. Abogada visitante internacional María Paula Lusich Marinoni.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociada Adriana Pérez C. Pasante Paulina González.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Santander Investment Securities Inc. e ING Financial Markets LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Erika Nijenhuis. Asociados Karen Maulhardt y David Stuckey. Abogado internacional Héctor Gustavo Ramirez.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociados Leopoldo Fragoso y Luis Miguel Posadas.
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