Fondo Mivivienda emite bonos corporativos por USD 35 millones

Fondo Mivivienda S.A. realizó su primera emisión de Bonos Corporativos mediante oferta pública por USD 35 millones (aproximadamente PEN 116 millones) en el marco de su Primer Programa de Bonos Corporativos por hasta USD 300 millones (aprox. PEN mil millones). BBVA Banco Continental actuó como entidad estructuradora y Continental Bolsa SAB como agente colocador de la operación, que efectuó la colocación de los bonos el 7 de abril y la emisión el 8 de abril. Rebaza, Alcázar & De Las Casas fue el asesor de Fondo Mivivienda, que también contó con la asesoría de su equipo legal interno. Por su parte, BBVA Banco Continental y Continental Bolsa SAB fueron representados por Miranda & Amado Abogados. La tasa de interés fue de 6.656250% a un plazo de 3 años. La clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. dio la calificación AAA con perspectiva estable en el mercado local al primer programa de bonos corporativos. Nydia Guevara, socia de la práctica de regulación financiera de Miranda & Amado, explicó que “la demanda por los bonos, que llegó a PEN 213 millones, superó ampliamente el monto inicialmente ofrecido de PEN 100 millones, permitiendo que la oferta fuera ampliada hasta los PEN 116 millones que fueron finalmente colocados. Esto da cuenta del apetito de los inversionistas y por ende, de que el mercado local empieza a activarse pues no sólo hubo una importante participación de las AFPs en la operación, que suelen ser los actores más importantes del mercado, sino de otras entidades tales como fondos mutuos e incluso fondos del Gobierno y compañías de seguros. Además, dado que los recursos de la colocación serán usados por Fondo Mivivienda para la realización de operaciones de financiamiento de vivienda dentro de su giro de negocio, también implica una cierta reactivación en el sector hipotecario”. Por su parte, Rebaza, Alcázar & De Las Casas señaló la cifra dada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, según la cual el país carece de casi dos millones de hogares. Por lo cual, indicó, “esta emisión tiene como finalidad invertir en nuevos productos financieros creados luego de las reformas en la legislación peruana. Los nuevos productos financieros tienen como objetivo hacer frente a la escasez de la vivienda en el Perú, ofreciendo nuevas opciones de arrendamiento”. El Fondo Mivivienda S.A. es una empresa estatal adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, creada con el objetivo de canalizar recursos al sistema financiero para la adquisición, construcción y mejora de viviendas a clientes de los segmentos B, C y D de la población. Asesores de Fondo Mivivienda S.A.: In-house: Mauricio Gustin de Olarte y Alexandra Pavatiner. Rebaza, Alcázar & De Las Casas: Socio Rafael Alcázar y asociado senior Pedro Díaz. Asesores de BBVA Banco Continental y Continental Bolsa SAB: Miranda & Amado Abogados: Socios Nydia Guevara Villavicencio y Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociado Josué Jaen.