Empresas filiales de CPFL Energia S.A. realizaron siete emisiones simultáneas de obligaciones, garantizadas por la casa matriz, por un monto global de BRL 2.830 millones, equivalentes a USD 886 millones, al 3 de febrero. Las obligaciones se colocaron mediante ofertas restringidas de conformidad con la Norma 476 de la Comisión de Valores Mobiliários de Brasil.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados asesoró a las empresas emisoras, mientras que Pinheiro Neto Advogados representó al Banco Itaú BBA S.A., que intervino como suscriptor principal y agente de colocación de las emisiones.
Las obligaciones tienen vencimientos previstos de entre uno y tres años a partir de la fecha de emisión y distintas tasas de interés. Estas operaciones tienen por objeto fortalecer la estructura de capital de trabajo de todas las filiales de CPFL.
Las emisiones se estructuraron de la siguiente manera:
- CPFL Comercialização Brasil S.A. emitió BRL 115 millones, con vencimiento en 2019.
- CPFL Geração lanzó obligaciones por BRL 190 millones y con maduración en diciembre de este año.
- CPFL Piratininga lanzó títulos por BRL 215 millones, los cuales deben ser liquidados en 2021.
- CPFL Paulista hizo una colocación por BRL 1.380 millones que vencen en 2021.
- Rio Grande Energia S.A. emitió BRL 220 millones, que también maduran en 2021.
- Companhia Jaguari de Energia colocó obligaciones por BRL 190 millones, con maduración en 2021.
- RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. colocó BRL 520 millones, que vencen en 2020.
Según su sitio corporativo, CPFL es una de las mayores corporaciones energéticas de Brasil, con más de 9 millones de clientes en 679 municipios. La firma tiene 14 % del mercado de distribución de electricidad, lo que la convierte en líder del mercado. Participa en los estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná y Minas Gerais.
La empresa es una corporación integrada de generación y distribución de energía eléctrica. Tiene previsto un programa de inversión que supera los BRL 6.000 millones en los próximos años.
Asesores legales
Asesores de filiales de CPFL Energia S.A. (Emisoras):
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socio Daniel Laudisio. Asociado Rafael Disposti.
Asesores de Banco Itaú BBA (Suscriptor inicial):
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociados Thaís L. Ambrosano y Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva. Pasantes Francisca de Almeida Silva Pereira, Ana Clara Mattiello Sverzut y Gabriela Dias T. Zucoloto.
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