Fecha de publicación: 18/07/2016
Etiquetas:
El pasado 30 de junio, FIBRA Macquarie México anunció el cierre de su programa de refinanciación por USD 685 millones, destinado a pagar la deuda de USD 717 millones que pesa sobre la empresa.
Como parte de este programa, la empresa obtuvo un crédito sindicado por USD 435 millones cedido por un grupo de bancos liderado por Banamex, Citi and JPMorgan. Adicionalmente, FIBRA Macquarie México realizó una emisión por USD 250 millones, vencimiento en 2023 y 5,55 % de interés (la identidad de los noteholders se mantiene en reserva). En ella, el Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, se desempeñó como agente administrativo, mientras que Citibank y JPMorgan Chase Bank, N.A. actuaron como lead bookrunners y lead arrangers.
En el préstamo sindicado, FIBRA Macquaire México contó con la asesoría de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C, en México, y Simpson, Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York. Por su parte, las entidades prestamistas fueron representadas por Galicia Abogados, en México.
Del mismo modo, en el marco de la emisión, FIBRA Macquaire México fue asesorada por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C, en México, y Simpson, Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York; mientras que los noteholders fueron representados por Nader, Hayaux y Goebel, S.C., en México, y Morgan, Lewis & Bockius LLP, en Boston y Londres. Finalmente, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y Washington D.C., representó a Citibank y a JPMorgan como lead arrangers.
Asimismo, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C, asesoró a la empresa en la cancelación de USD 17 millones correspondiente al pago de préstamos garantizados por diversas propiedades de FIBRA Macquarie México, así como en la cancelación de diversos préstamos valorados en USD 717 millones y garantizados por múltiples propiedades de FIBRA Macquarie México y en poder de BlackRock.
La firma indicó que el crédito sindicado por USD 435 millones otorgado a FIBRA Macquarie México "representa un hito en la historia de los préstamos inmobiliarios comerciales en México", ya que dicha operación representa la primera refinanciación FIBRA que involucra la negociación simultánea de un préstamo sindicado y una colocación privada.
FIBRA Macquarie México es una sociedad de inversión inmobiliaria cuyos productos están dirigidos al sector empresarial e industrial. Posee un0 de los portafolios de bienes raíces industriales más grande del país y es propiedad de Macquarie México Real Estate Management, S.A. de C.V., que a su vez es parte de Macquarie Group. Este último es un holding que incluye fondos inmobiliarios y ofrece servicios para la gestión de activos, finanzas corporativas, corretaje, banca comercial, divisas, materias primas, operaciones de renta fija, préstamos, arrendamientos y gestión de patrimonios privados. El Grupo Macquarie Infrastructure gestiona activos valorados en más USD 105 mil millones en todo el mundo.
Asesores de FIBRA Macquarie México - Crédito sindicado, emisión y préstamos garantizados:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C.: Socios Rodrigo Castelazo, Badir Treviño-Mohamed y Giovanni Ramírez Garrido. Asociados Andrés Barroso, Mauricio Rascón, Lorena Bustamante y Brenda Elizondo.
Asesores de FIBRA Macquarie México - Crédito sindicado y emisión:
Simpson, Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Thomas Bell. Consejeros senior Jon Cantor y Jeanne Annarumma. Consejero Ismael Duran. Asociados Luis R. Pellerano y Taylor Alexander.
Asesores de los prestamistas - Crédito sindicado:
Galicia Abogados: Socio Arturo Perdomo. Asociado senior Carlos Barnard Villalba y asociado junior Mónica Pérez-Banuet.
Asesores de los noteholders - Emisión:
Nader, Hayaux y Goebel, S.C.: Socios Julián Garza C. y Hans Goebel C. Asociada Mónica Ramos.
Morgan, Lewis & Bockius LLP (Boston y Londres): Socios Anne Bandes y Thomas O’Connor.
Asesores de Citibank y JPMorgan - Lead arrangers de la emisión:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington D.C.): Socio Adam Brenneman. Asociados Carlos Ardila, Joshua Lee, Rebecca Reeb y asistente legal Nawal Maalouf.
Como parte de este programa, la empresa obtuvo un crédito sindicado por USD 435 millones cedido por un grupo de bancos liderado por Banamex, Citi and JPMorgan. Adicionalmente, FIBRA Macquarie México realizó una emisión por USD 250 millones, vencimiento en 2023 y 5,55 % de interés (la identidad de los noteholders se mantiene en reserva). En ella, el Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, se desempeñó como agente administrativo, mientras que Citibank y JPMorgan Chase Bank, N.A. actuaron como lead bookrunners y lead arrangers.
En el préstamo sindicado, FIBRA Macquaire México contó con la asesoría de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C, en México, y Simpson, Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York. Por su parte, las entidades prestamistas fueron representadas por Galicia Abogados, en México.
Del mismo modo, en el marco de la emisión, FIBRA Macquaire México fue asesorada por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C, en México, y Simpson, Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York; mientras que los noteholders fueron representados por Nader, Hayaux y Goebel, S.C., en México, y Morgan, Lewis & Bockius LLP, en Boston y Londres. Finalmente, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y Washington D.C., representó a Citibank y a JPMorgan como lead arrangers.
Asimismo, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C, asesoró a la empresa en la cancelación de USD 17 millones correspondiente al pago de préstamos garantizados por diversas propiedades de FIBRA Macquarie México, así como en la cancelación de diversos préstamos valorados en USD 717 millones y garantizados por múltiples propiedades de FIBRA Macquarie México y en poder de BlackRock.
La firma indicó que el crédito sindicado por USD 435 millones otorgado a FIBRA Macquarie México "representa un hito en la historia de los préstamos inmobiliarios comerciales en México", ya que dicha operación representa la primera refinanciación FIBRA que involucra la negociación simultánea de un préstamo sindicado y una colocación privada.
FIBRA Macquarie México es una sociedad de inversión inmobiliaria cuyos productos están dirigidos al sector empresarial e industrial. Posee un0 de los portafolios de bienes raíces industriales más grande del país y es propiedad de Macquarie México Real Estate Management, S.A. de C.V., que a su vez es parte de Macquarie Group. Este último es un holding que incluye fondos inmobiliarios y ofrece servicios para la gestión de activos, finanzas corporativas, corretaje, banca comercial, divisas, materias primas, operaciones de renta fija, préstamos, arrendamientos y gestión de patrimonios privados. El Grupo Macquarie Infrastructure gestiona activos valorados en más USD 105 mil millones en todo el mundo.
Asesores de FIBRA Macquarie México - Crédito sindicado, emisión y préstamos garantizados:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C.: Socios Rodrigo Castelazo, Badir Treviño-Mohamed y Giovanni Ramírez Garrido. Asociados Andrés Barroso, Mauricio Rascón, Lorena Bustamante y Brenda Elizondo.
Asesores de FIBRA Macquarie México - Crédito sindicado y emisión:
Simpson, Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Thomas Bell. Consejeros senior Jon Cantor y Jeanne Annarumma. Consejero Ismael Duran. Asociados Luis R. Pellerano y Taylor Alexander.
Asesores de los prestamistas - Crédito sindicado:
Galicia Abogados: Socio Arturo Perdomo. Asociado senior Carlos Barnard Villalba y asociado junior Mónica Pérez-Banuet.
Asesores de los noteholders - Emisión:
Nader, Hayaux y Goebel, S.C.: Socios Julián Garza C. y Hans Goebel C. Asociada Mónica Ramos.
Morgan, Lewis & Bockius LLP (Boston y Londres): Socios Anne Bandes y Thomas O’Connor.
Asesores de Citibank y JPMorgan - Lead arrangers de la emisión:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington D.C.): Socio Adam Brenneman. Asociados Carlos Ardila, Joshua Lee, Rebecca Reeb y asistente legal Nawal Maalouf.
WordPress ID
7036
}
Add new comment