Energisa S.A. concluyó, el 3 de noviembre, la novena emisión de 850.000 obligaciones por un monto total de BRL 850 millones (USD 260.901.000 al 22 de noviembre).
La operación se estructuró de la siguiente forma: primera serie por BRL 61.809.000 (USD 18.971.800), a una tasa IPCA +4,4885 % y plazo de cinco años; la segunda serie por BRL 11.520.000 (USD 3.535.970), tasa IPCA + 4,7110 % y plazo a siete años; tercera serie por BRL 21.439.000 (USD 6.580.530), a tasa IPCA + 5,1074 % y plazo a 10 años: y la cuarta serie por BRL 755.232.000 (USD 231.812.000), tasa de 107,75 % del CDI y plazo de cinco años.
En la oferta pública con esfuerzos restringidos, la emisora contó con el apoyo de su equipo jurídico interno y de Pereira Neto | Macedo Advogados, que trabajó en asociación con Galdino, Coelho, Mendes Advogados.
En la transacción también participaron Banco Itaú BBA S.A., XP Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A., los cuales fueron asesorados por Stocche Forbes Advogados.
En un comunicado dirigido al mercado, la empresa dijo que los recursos captados serán destinados a los programas de inversiones correspondientes a 2017 y 2018, según los Planes de Desarrollo de Distribución presentados a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) este año por las subsidiarias de Companhia Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S.A., Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.A., Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A., Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A., Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A. y Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.
Las tres primeras series emitidas se benefician de la Ley N° 12.431 del 24 de junio de 2011 y el Decreto N° 8.874, de fecha 11 de octubre de 2016, que favorecen las inversiones en proyectos de infraestructura, considerados prioritarios por el Ministerio de Minas y Energía.
Energisa es parte Grupo Energisa. Tiene una trayectoria de 112 años en el sector eléctrico brasileño, con negocios en las áreas de distribución, generación, comercialización y soluciones integradas. Energisa, que agrupa a varias subsidiarias, destaca como la séptima empresa del segmento de distribución en ingresos netos, además de la sexta en número de clientes en Brasil.
Asesores de Energisa S.A.:
Abogados in-house: Guilherme Fiuza Muniz, João Paulo Paes de Barros y Fabricio Ferreira Neves.
Pereira Neto | Macedo Advogados: Socio Bernardo de Albuquerque Maranhão Carneiro. Asociados Michelle Sopper y Guilherme Mazzo.
Galdino, Coelho, Mendes Advogados: Socia Cristina Biancastelli.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., XP Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados Ingrid Hessling, Eduardo Pereira y Hugo Bueno.
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