El 3 de mayo, Fideicomiso Financiero Grupo Monarca III emitió valores por un monto de ARS 56.025.312 (USD 2.506.124,87 al 8 de mayo) en el mercado de capitales argentino.
La emisión, en la que Marval, O’Farrell & Mairal actuó como deal counsel, se desglosó de la siguiente forma:
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por ARS 39.217.718 (USD 1.792.790).
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por ARS 11.205.062 (USD 512.227).
- Certificados de Participación por ARS 5.602.532 (USD 256.113).
En la operación intervino Cohen S.A., que fungió de fiduciario, organizador y colocador y que recurrió a su equipo legal interno.
También participaron Grupo Monarca S.A., que se desempeñó como fiduciante y administrador; Criteria AN S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Provincia Bursátil S.A., que actuaron como colocadores.
Los valores fueron emitidos en el marco del programa global de valores fiduciarios de Grupo Monarca. Según el Suplemento de prospecto, FIX SCR S.A. otorgó calificación “Asf(arg)” a los VDFA, “BBBsf(arg)” a los VDFB y “BBsf(arg)” a los CP.
La oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 19 de abril. Los títulos serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Constituido en 2006, Grupo Monarca se dedica al desarrollo inmobiliario residencial en la Provincia de Buenos Aires.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
Asesores de Cohen S.A.:
- Abogado in-house: Álvaro Catalá.
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