InterGen vende activos en México a Actis por USD 1.256 millones

La firma global de generación eléctrica, InterGen, acordó vender sus activos en México a la firma de inversión Actis. La operación está valorada en USD 1.256 millones. El convenio se firmó el 22 de diciembre y se espera que se finiquite en el segundo trimestre de 2018, una vez aprobadas las alcabalas regulatorias.

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP y Galicia Abogados, S.C. asesoraron a Actis en la negociación, en Nueva York y Ciudad de México, respectivamente. 

InterGen fue representado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en Washington, D.C., Houston, London, Beijing, Nueva York y Palo Alto, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. en Ciudad de México. Esta última apoyó a la compañía en temas de competencia económica. 

Por su parte, Bank of America Merrill Lynch y Barclays Capital fueron asesores financieros de InterGen, mientras que Scotia Capital, de Actis.

Los activos sujetos a venta representan más de 2.200 megawatts (MW) de generación de energía, abarcan seis plantas de ciclo combinado, 50 % del proyecto eólico Energía Sierra Juárez ?en asociación con Infraestructura Energética Nova (IEnova)?, así como tres estaciones de compresión de gas y un ducto de gas de 65 kilómetros, según precisa InterGen en un comunicado.

"Nos complace haber llegado a este acuerdo con Actis, un inversionista reconocido en el espacio de energía e infraestructura en Latinoamérica, incluido México", dijo Tim Menzie, director ejecutivo de InterGen. "Si bien estamos comprometidos con el crecimiento de nuestra cartera a largo plazo, esta transacción representa una gran oportunidad para obtener valor de nuestra inversión en la región", destacó.

InterGen es una empresa global de generación de energía con 11 plantas en operación, que representa una capacidad total de 6.824 megavatios (5.180 MW de capital neto) e incluye un proyecto eólico. Además, opera tres instalaciones de compresión de gas y un gasoducto de 65 km. Estas instalaciones se encuentran en el Reino Unido, México y Australia. Es propiedad conjunta del Ontario Teachers' Pension Plan y China Huaneng Group / Guangdong Yudean Group.

Actis es un inversor líder en mercados en crecimiento, que ofrece retornos competitivos consistentes. Tiene una cartera de inversiones en crecimiento en Asia, África y América Latina y ha recaudado más de USD 12.000 millones desde su creación.

Asesores legales

Asesores de Actis:

• Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios John Franchini, Dan Bartfeld y Roland Estevez. Asociado Aaron Stine.
• Galicia Abogados, S.C. (México): Socios Francisco Fernández Cueto, José Visoso, Carlos Chávez y Mariana Herrero. Asociados Philipp Ersfeld, Erick Santín, Ernesto Partida, Eduardo Méndez, Erika Alarcón, Jessica Hurtado, Francisco Lascurain, Pablo Preciado, Javier Arreola y Carlos Escoto.

Asesores de InterGen:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Washington, D.C., Houston, London, Beijing, Nueva York y Palo Alto): Socios Lance Brasher, Ethan Schultz, Linda Davies, Peter Huang, Stacy Kanter, Sean Shimamoto y Steven Messina. Consejero  J. Alexander Cooke. Asociados Mark Schlackman, Leah Chacon y Tereza Widmar y Corinne Noel.
• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (México): Socios Santiago Sepúlveda y Mauricio Serralde. Asociadas Aleine Obregón y Mónica Cabeza de Vaca.