EcoRodovias Concessões e Serviços S.A., compañía brasileña que es parte de Grupo EcoRodovias -especializado en infraestructura y logística intermodal- ejecutó la sexta emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones. La oferta fue pública en el mercado local por un monto de BRL 1.100 millones (USD 340.084.000 al 6 de febrero).
En esta transacción, Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown actuó como deal counsel. La firma asistió a la emisora, que también contó con asesoría de su equipo jurídico interno, y a BTG Pactual S.A., Bradesco BBI S.A. y BB Banco de Investimentos S.A., que fungieron de suscriptores de la emisión registrada el 29 de diciembre.
La oferta se conformó de tres series, la primera de ellas con vencimiento a tres años (2020), los de la segunda serie con un plazo de cinco años (2022) y los de la tercera serie a siete años (2024).
La empresa informó que utilizará los recursos obtenidos en la operación para refinanciar pasivos y refuerzo de caja.
Fundada en 1997, EcoRodovias Concessões e Serviços es parte del grupo del mismo nombre y cuenta con el conglomerado italiano Gruppo Gavio como uno de sus principales accionistas en el área de infraestructura. La parte de logística la desarrolló a partir de 2006 y hoy es uno de las principales empresas de ese sector en Brasil.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Abogada in-house de Grupo EcoRodovias: Giovanna Modolin.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Socio Caio Cossermelli. Asociada Gabriela Menten.
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