En diciembre, Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (EcoAgro) ejecutó en oferta pública la primera emisión de Certificate of Agribusiness Receivables (CRA) de las Series 150 y 151 por un monto de BRL 10 millones (USD 3.103.380 al 17 de enero).
Pinheiro Neto Advogados, que actuó como lead counsel de la transacción, y asistió a la emisora, así como a Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que fungió de suscriptor líder. Esta última también contó con el apoyo de Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados. EcoAgro también fue asesorada por su equipo interno de abogados.
Los CRA colocados están respaldados por un Certificado de Crédito Rural (CPR) y cierto acuerdo de compraventa.
La emisión se realizó con esfuerzos restringidos de colocación, de conformidad con la Regla CVM Nº 476/09 del Mercado de Valores Mobiliários de Brasil.
Ecoagro cuenta con una trayectoria de más de 10 años en operaciones financieras con foco en el agronegocio. En 2013 se constituye Eco Participações S.A. - Holding del Grupo Ecoagro, del cual son parteEco Securitizadora, Eco Consult y Eco Gestão de Ativos.
Desde 2009 Eco Securitizadora se dedica a adquirir derechos crediticios del agronegocio con la consecuente emisión de Certificados de Recibibles del Agronegocio en el mercado financiero. Con ello se propone fomentar la producción agrícola brasileña y poner a disposición de los inversores un nuevo título financiero que otorga rentabilidad y seguridad a la inversión.
Asesores legales
Asesores de Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
- Abogada in-house: Claudia Orenga.
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociados Rafael José Lopes Gaspar y Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva.
Asesores de Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociados Rafael José Lopes Gaspar y Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva.
- Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Socio Fabio de Souza Aranha Cascione. Asociado sénior Diego Gonçalves Coelho. Asociado Helton Costa.
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