Fecha de publicación: 24/04/2016
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El pasado 18 de abril se emitió el Fideicomiso Financiero RG Albanesi Serie III, constituido dentro del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación RG Albanesi, por hasta USD 50 millones.
Los asesores en la operación fueron Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados, como representante de Rafael G. Albanesi SA., y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi como asesor de TMF Trust Company Argentina SA, que a su vez actuó como el fiduciario, así como de los colocadores y organizadores.
Los Valores Representativos de Deuda –VRD- tuvieron valor nominal de 230 millones de pesos argentinos. En la operación, Rafael G. Albanesi SA fue el fiduciante; Banco Macro SA y SBS Capital SA fueron los organizadores. Macro Securities SA, SBS Trading SA y SBS Trade SA fueron los colocadores.
En esta operación, los VRD fueron calificados A1sf(arg) por FIX SCR SA Agente de Calificación de Riesgo SA. Asimismo, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta de los Valores el 7 de este mes.
Asesores de Rafael G. Albanesi SA.:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socio Federico Salim. Asociadas Nicolasa Baena y Natalia Ríos.
Asesores de TMF Trust Company Argentina SA, Banco Macro SA, SBS Capital SA, Macro Securities SA, SBS Trading SA y SBS Trade SA:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Julieta De Ruggiero y José María Bazán. Asociados Javier Stier, Juan Barros Moss y Juan Pablo Domínguez.
Los asesores en la operación fueron Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados, como representante de Rafael G. Albanesi SA., y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi como asesor de TMF Trust Company Argentina SA, que a su vez actuó como el fiduciario, así como de los colocadores y organizadores.
Los Valores Representativos de Deuda –VRD- tuvieron valor nominal de 230 millones de pesos argentinos. En la operación, Rafael G. Albanesi SA fue el fiduciante; Banco Macro SA y SBS Capital SA fueron los organizadores. Macro Securities SA, SBS Trading SA y SBS Trade SA fueron los colocadores.
En esta operación, los VRD fueron calificados A1sf(arg) por FIX SCR SA Agente de Calificación de Riesgo SA. Asimismo, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta de los Valores el 7 de este mes.
Asesores de Rafael G. Albanesi SA.:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socio Federico Salim. Asociadas Nicolasa Baena y Natalia Ríos.
Asesores de TMF Trust Company Argentina SA, Banco Macro SA, SBS Capital SA, Macro Securities SA, SBS Trading SA y SBS Trade SA:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Julieta De Ruggiero y José María Bazán. Asociados Javier Stier, Juan Barros Moss y Juan Pablo Domínguez.
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