Desarrolladora Energética S.A. (DESA)., empresa controlada por el empresario argentino Rogelio Pagano, adquirió una participación indirecta de 90 % en Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN) y en Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES), por un monto de USD 205 millones.
La operación, que cerró el 27 de mayo de este año, incluyó una capitalización por USD 90 millones cedida por un grupo de inversionistas e instituciones lideradas por el fondo estadounidense CarVal Investors. Córdova Francos Abogados (Buenos Aires) fue el asesor legal de Carval en este proceso.
Paralelamente, con el fin de completar el financiamiento, DESA firmó un contrato de préstamo garantizado con UBS por USD 124 millones. A esta institución la asesoraron Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires).
Errecondo, González & Funes Abogados (Buenos Aires) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York) fueron asesores de DESA en lo concerniente al préstamo puente para completar la adquisición. Por su parte, Errecondo asesoró a DESA -además- en la firma del contrato con UBS y la capitalización, mientras Estudio Padilla, Silva & Asociados (Buenos Aires) actuó como el representante de algunos inversores privados de DESA. Finalmente, Fiorito, Murray & Díaz Cordero (Buenos Aires) asesoró a EDES y EDEN.
Cabe destacar que, en el contrato de préstamo, se estableció que las obligaciones de DESA se garantizan con 100 % de las acciones de DESA y de AESEBA S.A. y AES Pampa S.A., holdings de EDEN y EDES, respectivamente.
EDEN y EDES estaban, hasta el momento de su adquisición, en manos del empresario venezolano Miguel Mendoza. EDES atiende cerca de 185 mil clientes en un área de 76.500 kilómetros cuadrados, mientras EDEN atiende a 334 mil clientes al norte y centro de la provincia de Buenos Aires, a través de un tendido de 17.780 kilómetros de líneas de media y baja tensión.
Asesores de Desarrolladora Energética S.A.:
Errecondo, González & Funes Abogados: Socios Javier Errecondo, Saturnino Funes, Facundo Goslino y Ximena Digon. Asociados Lucrecia Moreira y Leonor Rodríguez Pratt.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Consejero Emilio Minvielle. Abogado internacional Ignacio Lagos. Asociado Gianluca Galeotti.
Asesores de los accionistas privados de Desarrolladora Energética S.A.:
Estudio Padilla, Silva & Asociados: Socios Ignacio Padilla y Eduardo G. Padilla Fox.
Asesores de Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. y Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.:
Fiorito, Murray & Díaz Cordero: Socio Pablo Murray.
Asesores de UBS:
Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socia Denise Grant. Asociadas Yesenia Barberena. Abogada visitante Gizeh Polo.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo N. L. Bruzone y José M. Bazán. Asociado senior Pablo Schreiber. Asociada María Paz Cervetti.
Asesores de CarVal Investors:
Córdova Francos Abogados: Socios Sebastián Córdova Moyano y Fabián D’Aiello. Asociados Felipe Oviedo Roscoe. Abogado Guillermo Banchi.
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