La empresa colombiana Credivalores-Crediservicios S.A.S., especializada en créditos de consumo, emitió bonos sénior por un monto de USD 250 millones, a una tasa de 9,750 % y vencimiento en 2022, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense, en una operación que se registró el pasado 20 de julio.
En esta transacción, la compañía fue asistida por Gómez-Pinzón Zuleta Abogados y Paul Hastings LLP (Nueva York).
BCP Securities, LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC, que fungieron de suscriptores, fueron asesorados por DLA Piper Martínez Beltrán y Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York).
De acuerdo con Paul Hastings, se trata de la primera oferta internacional de bonos por parte de una empresa colombiana de otorgamiento de préstamos financieros no bancarios.
Fundada hace 15 años, Credivalores es una institución financiera no bancaria, regulada por la Superintendencia de Sociedades, que cuenta con una red de 85 oficinas y puntos de atención en Colombia. Llega a potenciales clientes a través de aliados.
Asesores de Credivalores-Crediservicios S.A.S.:
- Gómez-Pinzón Zuleta Abogados: Socio Andrés Hoyos Ramírez. Asociada sénior Diana Silva Giraldo. Asociado medio Daniel Villar. Asociados junior Álvaro Rueda y María Camila Rubio.
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Michael Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Abogada internacional Laura Berazaluce.
Asesores de BCP Securities, LLC y Credit Suisse Securities (USA):
- DLA Piper Martínez Beltrán: Socio Camilo Martínez. Asociado Sebastián Celis. Asociados junior Juan Camilo Esguerra y Natalia Becerra.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Po Sit. Consejera Katia Brener.
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