Banco de Bogotá S.A. emitió bonos sénior en los mercados internacionales por un monto de USD 600 millones, con un cupón de 4,375 % y vencimiento en 2027.
La operación, que se realizó de acuerdo con lo establecido en la Regla 144A y la Regulación S de la SEC, cerró el 3 de agosto. En esta, la entidad financiera contó con la asesoría de Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres) y DLA Piper Martínez Beltrán (Bogotá).
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, que actuaron como compradores iniciales, fueron asistidos por Gómez-Pinzón Zuleta Abogados (Bogotá) y Simpson Thacher & Bartlett LLP.
GPZ indicó que los recursos captados en la emisión serán utilizados por la entidad para reembolsar un préstamo puente contraído con Citibank, N.A., HSBC Bank USA, National Association y Bank of America, N.A.
Fundado en noviembre de 1870, el Banco de Bogotá es el más antiguo y el segundo más grande de Colombia en participación de mercado. Es una subsidiaria del Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
Asesores de Banco de Bogotá S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres): Socios Nicholas A. Kronfeld y Gregory S. Rowland. Consejeros Yasin Keshvargar y Alon Gurfinkel. Asociados Roderick G. Miller, Brantley Hawkins y Catherine L. Chu. Ex asistente legal Tanu Sinha.
- DLA Piper Martínez Beltrán: Socio Camilo Martínez. Asociado sénior Andrés Afanador. Asociado Sebastián Celis.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociado internacional Mariano Peró. Asociados Juan M. Naveira, Joshua Bernard y Jasmine N. Hay.
- Gómez-Pinzón Zuleta Abogados: Socio Daniel Londoño Pinzón. Asociado sénior Alejandro García Botero. Asociada Valentina Carrillo Bustamante.
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