Grupo Supervielle S.A. emitió 20.155.453 American Depositary Shares -ADS- (equivalente a cinco acciones Clase B existentes o en circulación) en oferta pública internacional, realizada en agosto. La operación tuvo un valor de USD 473,8 millones.
En esta transacción, Supervielle estuvo representado por Errecondo, González & Funes (Buenos Aires) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires). AR Partners S.A. y Banco Supervielle S.A. actuaron como colocadores locales y este último también como agente de suscripción.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC (colocadores internacionales) recibieron apoyo legal de Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires).
De acuerdo con Davis Polk, la oferta incluyó 2.916.546 ADS, a un precio de USD 20, vendidos en virtud del ejercicio completo de la opción de sobreasignación de los suscriptores.
El bufete explicó que la oferta internacional formó parte de una oferta global que también incluyó una oferta concurrente de 12.410.957 acciones Clase B en Argentina y la suscripción de 5.261.775 acciones de Clase B en virtud de una oferta de derechos de preferencia y de acreción en Argentina.
De acuerdo con el Aviso de suscripción y del Prospecto de aumento de capital, la Oferta Pública contempló hasta 70 millones nuevas acciones Ordinarias Clase B ampliable en hasta 16,5 millones de nuevas acciones Ordinarias Clase B adicionales en caso de sobresuscripción a opción de los colocadores internacionales y de hasta 40 millones de Acciones Ordinarias Clase B en Circulación.
En julio, la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas del Grupo Supervielle acordó aumentar el capital en ARS 145 millones (USD 8.254.850 al 26 de septiembre) a través de la emisión de 145 millones de nuevas acciones Clase B, para ofrecerlas en Argentina y en el exterior.
La oferta local fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina el 18 de agosto. Los ADS del grupo Supervielle cotizan desde 2016 en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "SUPV".
Fundado en 1887, Grupo Supervielle S.A. es controlado por la familia Supervielle. Banco Supervielle S.A., el cuarto mayor banco privado argentino en términos de activos, es parte de este.
Asesores de Grupo Supervielle S.A.:
- Errecondo, González & Funes: Socia Carolina Curzi. Asociada Delfina Lynch.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Consejeros Emilio Minvielle y Scott Douglas Borisky. Asociados Julian Hill, Gianluca Galeotti y Anne Rhodes. Abogada internacional Adriana Estefanía Camaño. Abogada sénior Elizabeth Chang.
Asesores de AR Partners S.A., Banco Supervielle S.A.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres): Socios Nicholas A. Kronfeld y Kathleen L. Ferrell. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociados Pedro J. Bermeo, Andrew J. Terjesen, Joshua S. Sills. y Omer Harel.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo N. Bruzone y José María Bazán. Asociados Andrés Chester, Juan Barros Moss y Cristian Ragucci.
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