Fecha de publicación: 05/11/2015
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Souza Cescon, Mattos Filho, Machado Meyer y Stocche Forbes asesoraron a las partes involucradas en la obtención de un crédito sindicado por 737 millones de dólares (o 2,8 billones de reales) para que Porto do Açu Operações refinancie un crédito puente y apoye la financiación de varios proyectos.
Souza Cescon asesoró a FI-FGTS, titular de cera de un billón de reales en bonos reestructurados en esta transacción, como parte del paquete de préstamos de alto nivel. Mattos Filho asesoró a Prumo Logística SA y al prestatario: Porto do Açú, subsidiaria de Prumo; Stocche Forbes aconsejó a los prestamistas: Banco Bradesco y Banco Santander Brasil; y, Machado Meyer representó EIG Global Energy Partners, accionista mayoritario de Prumo. BNDES, prestamista, fue asesorado por sus abogados internos.
La transacción involucró la participación de entes financieros públicos como BNDES y FI-FGTS (un fondo gestionado por Caixa Econômica Federal) así como de los bancos privados antes nombrados. Luego de varias semanas de negociación se logró una financiación de 18 años para el puerto, después de lograr que todos los involucrados aceptaran la estructura de refinanciamiento y el paquete de seguridad compartido.
El acuerdo fue estructurado con recursos limitados del patrocinador hasta la culminación del proyecto.
Asesores de Banco Bradesco y Banco Santander Brasil:
Stocche Forbes Advogados: Socio Paulo Padis y asociados Bruno Gandolfo Damico, Gabriela Velloso Tavares y Gabriel Carvalho da Costa.
Asesores de Porto do Açu Operações:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Pablo Sorj y asociados Natalia De Santis y Ricardo Crispim.
Asesores de EIG Global Energy Partners:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socio José Virgilio Lopes Enei y asociados Pedro Pío y Lucas Seabra.
Asesores de FI-FGTS:
Souza, Cescon, Barrieu e Flesch Advogados: Socio Roberto Mário Amaral Lima Neto.
Souza Cescon asesoró a FI-FGTS, titular de cera de un billón de reales en bonos reestructurados en esta transacción, como parte del paquete de préstamos de alto nivel. Mattos Filho asesoró a Prumo Logística SA y al prestatario: Porto do Açú, subsidiaria de Prumo; Stocche Forbes aconsejó a los prestamistas: Banco Bradesco y Banco Santander Brasil; y, Machado Meyer representó EIG Global Energy Partners, accionista mayoritario de Prumo. BNDES, prestamista, fue asesorado por sus abogados internos.
La transacción involucró la participación de entes financieros públicos como BNDES y FI-FGTS (un fondo gestionado por Caixa Econômica Federal) así como de los bancos privados antes nombrados. Luego de varias semanas de negociación se logró una financiación de 18 años para el puerto, después de lograr que todos los involucrados aceptaran la estructura de refinanciamiento y el paquete de seguridad compartido.
El acuerdo fue estructurado con recursos limitados del patrocinador hasta la culminación del proyecto.
Asesores de Banco Bradesco y Banco Santander Brasil:
Stocche Forbes Advogados: Socio Paulo Padis y asociados Bruno Gandolfo Damico, Gabriela Velloso Tavares y Gabriel Carvalho da Costa.
Asesores de Porto do Açu Operações:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Pablo Sorj y asociados Natalia De Santis y Ricardo Crispim.
Asesores de EIG Global Energy Partners:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socio José Virgilio Lopes Enei y asociados Pedro Pío y Lucas Seabra.
Asesores de FI-FGTS:
Souza, Cescon, Barrieu e Flesch Advogados: Socio Roberto Mário Amaral Lima Neto.
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