Cuatro bufetes en emisión internacional de Obligaciones Negociables de YPF

La petrolera argentina YPF realizó una emisión de obligaciones negociables por ARS 4.602.120.000, equivalentes a USD 300 millones, correspondiente a la Clase LII de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo, hasta por USD 10.000 millones.

En la operación, Estudio O´Farrell, en Buenos Aires, y Chadbourne & Parke LLP, en Nueva York, asesoraron a la petrolera argentina, mientras que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York y São Paulo, y Tanoira Cassagne Abogados, en Buenos Aires, respaldaron legalmente a HSBC Securities (USA) Inc. y Santander Investment Securities Inc., que actuaron con suscriptores y organizadores internacionales de la operación.

Ambos bufetes también prestaron respaldo legal a HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A., como suscriptores y colocadores de los títulos en el mercado de Buenos Aires.

Las Obligaciones Negociables fueron autorizadas para ser listadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, se solicitó su autorización para cotizarlas en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y en el Mercado Euro MTF.

Carlos Albarracín, socio de Milbank, señaló que la firma “se complace en participar como asesor legal en otro proyecto que involucra a YPF. La respuesta global de los inversionistas demuestra no sólo un amplio interés y confianza en Argentina, sino también la capacidad de YPF para mantener su fortaleza financiera y para continuar dominando el mercado energético en Argentina".

YPF es una corporación energética de propiedad mixta que produce, distribuye y comercializa combustibles y otros derivados de petróleo, como agroquímicos, para abastecer el mercado argentino.

Asesores de YPF Argentina:

• Abogados in-house: Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez, Candelaria Munilla y Francisco Gaspari.
• Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastian Luegmayer. Asociada Marina Laura Quinteiro.
• Chadbourne & Parke LLP (Nueva York): Socios Talbert Navia y Claude Serfilippi. Asociadas Jacqueline Hu y Amanda Sewell.

Asesores de HSBC Securities (USA) Inc.; Santander Investment Securities Inc.; HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A.:

• Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Socio junior Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y Nicolas Aberastury.
• Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Carlos T. Albarracín. Asociados Felipe Ribeiro da Luz Camara y Donald Canavaggio. Abogado internacional Gonzalo Guitart.