Cordial Compañía Financiera constituye Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 12

Marval, O'Farrell & Mairal fue la firma que asesoró en la constitución del Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 12 de Cordial Compañía Financiera, realizado dentro del Programa de Fideicomisos Financieros “Cordial Compañía Financiera”. En esta operación, realizada este 7 de junio, los valores fiduciarios tuvieron un valor nominal de 245.290.000 pesos argentinos (aproximadamente USD 18 millones). La emisión incluyó Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable y Certificados de Participación. Cordial Compañía Financiera S.A. actuó como fiduciante y administrador, mientras Banco Supervielle S.A. fue el organizador, colocador y administrador general. Entretanto, TMF Trust Company (Argentina) S.A. fue fiduciario y Macro Securities S.A. el co-colocador. Los Valores de Deuda Fiduciaria tuvieron un monto adjudicado de 186.420.400 pesos, con un margen de 4,25 % y un precio de suscripción de 100 %. El factor de prorrateo de estas fue de 7,1020 %. Los Certificados de Participación tuvieron un monto adjudicado de 58.869.600 pesos y un precio de suscripción de 100 %. La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores que, además, fueron negociados en el Mercado Abierto Electrónico y listados en el Mercado de Valores S.A. Asesor de la transacción: Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva. Asociado Martín I. Lanús.