Fecha de publicación: 24/08/2016
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La Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (CLISA) emitió obligaciones negociables por USD 200 millones, tasa de 9,50 % y vencimiento en 2023.
En esta operación, CLISA fue asesorada por McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai, en Buenos Aires, y por Clifford Chance LLP, en Nueva York y São Paulo.
Por su parte, BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc fueron los compradores iniciales y joint bookrunners, mientras que BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes colocadores argentinos. Dichas instituciones fueron asesoradas por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), en Buenos Aires, y por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, en Nueva York y Washington, D.C.
Los títulos están garantizados por Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A. y fueron emitidos y colocados internacionalmente conforme a lo previsto en la Regulación S de la Ley de Valores Negociables de Estados Unidos de 1933, y ofrecidos a inversores calificados institucionales de acuerdo con la Regla 144A de la misma normativa.
De acuerdo con lo señalado en un comunicado de prensa emitido por los bufetes involucrados, CLISA es “líder en gestión y desarrollo de infraestructura con más de cien años de experiencia” y tiene cuatro segmentos de negocios: Construcción y Concesiones Viales, Ingeniería Ambiental, Transporte y Servicios de Agua.
Las obligaciones negociables han sido autorizadas para su negociación y listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, se ha presentado la solicitud para que las Obligaciones Negociables sean admitidas en el Panel General (Official List) de la Bolsa de Valores de Irlanda y coticen en el Mercado de Valores Global (Global Exchange Market), el mercado de valores regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
Asesores de Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (CLISA):
McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai: Socios Hernán Carassai, Herberto Robinson y Federico Durini. Asociadas María Belén Decaro y Lucila Guerini.
Clifford Chance LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo): Socio Jonathan Zonis. Consejera Anja Pfleger Andrade. Asociados Lane Feler, Sherwin Salar y Stephanie Oross.
Asesores de BCP Securities, LLC, Santander Investment Securities Inc, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Pablo Fekete, Sofía Leggiero y Lucas Cataldi.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (oficinas de Nueva York y Washington, D.C.): Socia Andrea Nicolas. Counsel Hugo Triaca. Asociados Wentian Huang y Jenna M. Godfrey.
En esta operación, CLISA fue asesorada por McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai, en Buenos Aires, y por Clifford Chance LLP, en Nueva York y São Paulo.
Por su parte, BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc fueron los compradores iniciales y joint bookrunners, mientras que BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes colocadores argentinos. Dichas instituciones fueron asesoradas por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), en Buenos Aires, y por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, en Nueva York y Washington, D.C.
Los títulos están garantizados por Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A. y fueron emitidos y colocados internacionalmente conforme a lo previsto en la Regulación S de la Ley de Valores Negociables de Estados Unidos de 1933, y ofrecidos a inversores calificados institucionales de acuerdo con la Regla 144A de la misma normativa.
De acuerdo con lo señalado en un comunicado de prensa emitido por los bufetes involucrados, CLISA es “líder en gestión y desarrollo de infraestructura con más de cien años de experiencia” y tiene cuatro segmentos de negocios: Construcción y Concesiones Viales, Ingeniería Ambiental, Transporte y Servicios de Agua.
Las obligaciones negociables han sido autorizadas para su negociación y listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, se ha presentado la solicitud para que las Obligaciones Negociables sean admitidas en el Panel General (Official List) de la Bolsa de Valores de Irlanda y coticen en el Mercado de Valores Global (Global Exchange Market), el mercado de valores regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
Asesores de Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (CLISA):
McEwan, Roberts, Domínguez, Carassai: Socios Hernán Carassai, Herberto Robinson y Federico Durini. Asociadas María Belén Decaro y Lucila Guerini.
Clifford Chance LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo): Socio Jonathan Zonis. Consejera Anja Pfleger Andrade. Asociados Lane Feler, Sherwin Salar y Stephanie Oross.
Asesores de BCP Securities, LLC, Santander Investment Securities Inc, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Pablo Fekete, Sofía Leggiero y Lucas Cataldi.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (oficinas de Nueva York y Washington, D.C.): Socia Andrea Nicolas. Counsel Hugo Triaca. Asociados Wentian Huang y Jenna M. Godfrey.
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