Petróleos Mexicanos S.A. (Pemex) emitió bonos de deuda en los mercados internacionales por un monto de USD 5.000 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense, en una operación que cerró el pasado 18 de julio.
Los títulos fueron colocados a una tasa de 6,500 % y vencimiento en 2027, y 6,750 % con vencimiento en 2047, como parte del programa de bonos de mediano plazo de la petrolera.
En esta transacción, que también incluyó la recompra de bonos con vencimientos en 2018 y 2019, Pemex fue asistida por Cleary Gottlieb & Steen Hamilton LLP (Nueva York) y sus abogados internos, mientras que BBVA Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., que actuaron como agentes colocadores, fueron asesorados por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. y Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.)
En un boletín publicado en su sitio web, Pemex indicó que utilizó una porción de los ingresos netos de la oferta de deuda -USD 1.742 millones- en la recompra de sus títulos que tenían vencimiento en los próximos dos años.
La empresa resaltó que con las operaciones mejora su estructura de financiamiento y fortalece su perfil de vencimientos de deuda.
Asesores de Petróleos Mexicanos S.A.:
- Cleary Gottlieb & Steen Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Erika Nijenhuis. Consejero Grant Binder. Asociados Francesco Liberatori, Jessica Repond y David Stuckey.
Asesores de BBVA Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Carlos Obregón Rojo y Oscar A. López Velarde. Asociados Cristian E. Sánchez Salgado y Santiago Díaz Rivero Bravo.
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Stuart Fleischmann. Consejeros Grissel Mercado y Jeffrey Tate. Asociados Yaw Asare, Trevor Okomba y Michael Daly. Abogada visitante María Constanza Martella.
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