Citigroup Global Markets, Inc., Citibanamex y Citibank, N.A. otorgaron un préstamo bajo la modalidad de project finance a Greenfield SPV I, S.A.P.I. de C.V., un vehículo de propósito especial gestionado por BlackRock México Infraestructura II, S. de R.L. de C.V., parte de la firma de gestión de inversiones BlacRock, Inc., por un monto de USD 347 millones.
La operación, de fecha 29 de noviembre, se desglosó de la siguiente forma: un préstamo a plazo por USD 65 millones, una colocación privada de pagarés por un monto de USD 125 millones, y cartas de crédito por USD 157 millones. El dinero está destinado a la modernización y ampliación de la logística portuaria e instalaciones de transporte de combustible en el Puerto Lázaro Cárdenas, ubicado en el Pacífico mexicano.
Citgroup Global Markets, Inc., como organizador líder y bookrunner; Citibanamex, como agente administrativo y colateral, y Citibank, NA, como agente acreedor e inversor institucional acreditado, estuvieron representados por Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México) y Paul Hastings LLP (Nueva York).
BlackRock México Infraestructura II, S. de R.L. de C.V. y Greenfield SPV I, S.A.P.I. de C.V. contaron con la asesoría de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York).
El préstamo y las notas garantizadas se rigen por la ley de Nueva York y el paquete de garantías, por la mexicana.
Este año, Greenfield SPV I suscribió un acuerdo de transporte de carbón y de servicios de almacenamiento por 14 años con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para construir y operar un sistema de transporte y almacenamiento de carbón (LCPL) en los estados de Michoacán y Guerrero, México.
Se espera que la instalación esté operativa en 2019 para recibir, almacenar y transportar 1,3 millones de toneladas de carbón a la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles (Petacalco), propiedad de la CFE y ubicada a menos de 2 kilómetros del Puerto Lázaro Cárdenas.
En julio, Expansión reportó que el grupo empresarial internacional Duro Felguera, a través de su línea de negocio Mining & Handling, suscribió un contrato con Greenfield SPV por un monto de USD 130 millones para acometer los trabajos.
Asesores de Citigroup Global Markets, Inc., Citibanamex y Citibank, NA.:
Nader, Hayaux, & Goebel, S.C. (Ciudad de México): Socios Javier Arreola Espinosa y Michell Nader S. Asociados Andrés M. Yépiz M., Santiago Medina Z. y Alejandro Gordillo R.
Paul Hastings LLP (Nueva York): Socio Bob Kartheiser. Of counsel Elicia Ling. Asociados Thomas R. Sines e Inho Ko.
Asesores de BlackRock México Infraestructura II, S. de R.L. de C.V. y Greenfield SPV I, S.A.P.I. de C.V.:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jorge Oria y Anaya. Consultora Eva Frías. Asociados Alejandra Echeverría, Daniela Solís, Pablo González Kúsulas, Fernanda Ibargüengoitia. Pasante Ana Gabriela Martínez.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Daniel D. Bartfeld. Asociado Jaime Ramírez.
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