El pasado 29 de septiembre, la empresa brasileña Ultrapar Internacional S.A., con operaciones en las áreas de distribución de combustible, almacenamiento de graneles líquidos y farmacias, emitió pagarés por un monto de USD 750 millones, con vencimiento en 2026 y a una tasa de 5.250 %, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos. Las notas están garantizadas incondicionalmente por Ultrapar Participações S.A. y de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., filiales de Ultrapar.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en São Paulo; BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão, en São Paulo, y Loyens & Loeff , en Londres y Luxemburgo, representaron a Ultrapar International S.A. como emisor, así como a los garantes. Por su parte, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados y Davis Polk & Wardwell LLP, en São Paulo y Nueva York, asesoraron a los compradores iniciales y colocadores de la emisión (BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.)
Ultrapar es una empresa brasileña con casi 80 años de historia y líder en los mercados en los que opera, incluido el gas licuado del petróleo y la distribución de combustible al por menor a través Ultragaz e Ipiranga, respectivamente. También opera la cadena de farmacias Extrafarma; la empresa de especialidades químicas Oxiteno, y la compañía de servicios de almacenamiento de líquidos a granel, Ultracargo.
En junio pasado, la firma anunció la compra -por USD 633 millones- de Alesat Combustiveis, a través de su filial Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., lo cual le permitió hacerse con 25 % del mercado de distribución de combustible en Brasil.
Asesores de Ultrapar, Ultrapar Participações S.A. e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.:
BMA - Barbosa Müssnich y Aragão (São Paulo): Socios Amir Bocayuva, José Otavio Haddad Faloppa y Luiz Antonio de Sampaio Campos.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo): Socios Filipe Areno y Mathias von Bernuth. Asociados Jonathan Lewis y Darius Banani.
Loyens & Loeff N.V. (Londres y Luxemburgo): Socios Peter Adriaansen y Judith Raijmakers. Asociados senior Janneke Versantvoort, Arnaud Barchman, Cédric Raffoul y Siobhán McCarthy.
Asesores de BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios José Eduardo Carneiro Queiroz y Bruno Tuca, y asociados Flávia Magliozzi y Alexandre Portnoi.
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