Cinco firmas en emisión internacional de filial de Votorantim

El conglomerado industrial VM Holding S.A., cuarto mayor productor de concentrado de zinc del mundo y subsidiaria de Votorantim S.A. emitió bonos de deuda en los mercados internacionales por un monto de USD 700 millones con rendimiento de 5,375 % y vencimiento a 10 años. La operación cerró el pasado 4 de mayo.

En esta operación, las entidades emisoras VM Holding S.A., Compañía Minera Milpo S.A.A., Votorantim Metais Cajamarquilla S.A. y Votorantim Metais Zinco S.A. fueron asesoradas por White & Case LLP (Nueva York y São Paulo), Clifford Chance LLP (Luxemburgo) y sus equipos legales internos.

HSBC, JP Morgan y Morgan Stanley, que actuaron como suscriptores de la emisión, fueron asistidos por Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo), Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo) y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima). Euroclear Bank y Clearstream Banking S.A. actuaron como depositarios.

Los títulos están garantizados por sus subsidiarias peruanas Compañía Minera Milpo S.A.A. y Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. y la brasileña Votorantim Metais Zinco S.A.

El pasado 19 de abril, Moody's asignó calificación Ba2 con perspectiva estable a la compañía.

Registrada en Luxemburgo, VM Holding no solo es el cuarto mayor productor de cobre a escala global sino el quinto en producción de fundición. Opera como una subsidiaria de Votorantim S.A., que tiene operaciones en minas y fundiciones en Brasil y Perú.

Asesores de VM Holding S.A., Compañía Minera Milpo S.A.A., Votorantim Metais Cajamarquilla S.A. y Votorantim Metais Zinco S.A.:

• Abogada in-house de Votorantim Metais Zinco: Renata Penna Moreira Gunzburger.
• Abogada in-house de Compañía Minera Milpo y Votorantim Metais Cajamarquilla S.A.: Magaly Bardales Rojas.
• White & Case LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Donald Baker, John Guzman y Bibiana Jaimes. Asociada Cristina Silva Hoyos.
• Clifford Chance LLP (Luxemburgo): Socio Christian Kremer. Asociados Markus Waitschies y Tim Doll.

Asesores de HSBC, JP Morgan y Morgan Stanley:

• Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães e Ivie Moura Alves. Asociado Francisco Zaidan Meirelles.
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Asociados Jonathan Lewis y Darius Banani.
• Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Jean Paul Chabaneix, Francisco Tong, Mariella de la Torre, Mario Pasco y Jorge Trelles. Asociados Mariana Delgado, Diana Briones, Diego Pachas y Marco Zaldivar.