Fisterra Energy S. de R.L. de C.V., parte de Blackstone Energy Partners y Blackstone Capital Partners, y propietaria de la termoeléctrica Tierra Mojada (Ciclo Combinado Tierra Mojada, S. de R.L. de C.V.), actualmente en construcción, obtuvo un financiamiento por un monto aproximado de USD 600 millones.
Este fue cedido por Société Générale, Calyon; Crédit Agricole Corporate & Investment Bank; Natixis, New York Branch; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank Ltd. e Intesa Sanpaolo, S.p.A, New York Branch.
En esta transacción, con fecha 19 de junio, Fisterra estuvo representada por Paul Hastings LLP (Nueva York), como asesor en aspectos financieros, y por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) que asistió en los contratos del proyecto y el financiamiento, junto al equipo legal interno de la empresa. Adicionalmente, Thompson & Knight, LLP (Ciudad de México) representó en temas corporativos a Ciclo Combinado Tierra Mojada, S. de R.L. de C.V.
Por su parte, los bancos fueron asistidos por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México).
Tierra Mojada es una planta de ciclo combinado que funcionará con gas natural y tendrá una capacidad de 875 MW. Está actualmente en construcción en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Se espera que esté lista el 31 de diciembre de 2019.
Galicia resaltó que el financiamiento creará una de las centrales eléctricas más eficientes de México y venderá la mayoría de su capacidad bajo un PPA a largo plazo de 20 años con CFE Calificados.
Por su parte, Regina Legorreta Palomino, counsel de Thompson & Knight, indicó que "este es otro paso adelante en la promoción de los mercados de energía de México".
Se trata del primer financiamiento importante de un proyecto de energía eléctrica transfronterizo para el mercado eléctrico mayorista de México, de acuerdo con Milbank.
Asesores de Fisterra Energy S. de R.L. de C.V.:
- Abogado in-house: Javier Roca.
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socio Rober (Bob) Kartheiser. Asociados Yana Lantsberg y Maria Leonor Tobia.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Thomas Mueller-Gastell. Asociado Pablo González Kúsulas.
Asesores de Ciclo Combinado Tierra Mojada, S. de R.L. de C.V.:
- Thompson & Knight, LLP (Ciudad de México): Socio Claudio Rodríguez-Galán. Counsel Regina Legorreta Palomino.
Asesores de Société Générale; Crédit Agricole Corporate & Investment Bank; Natixis, New York Branch; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Mizuho Bank Ltd. e Intesa Sanpaolo, S.p.A, New York Branch:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Dan Bartfeld. Asociados Jeff Leider, Carolyn Matos-Montes, Jaime Ramírez, Michael Evry y Brian Lee. Asociado internacional Daniel Rios.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos de Maria y Campos S. y Francisco Fernández Cueto. Asociados Ernesto Partida F., Costanza García L., Germán Fernández y Pablo Preciado P.
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