Sushi Itto, la mayor cadena de restaurantes de comida japonesa de México, a través de su operadora Distribuidora de Alimentos SI, debutó en la Bolsa de Valores de ese país con una emisión de certificados bursátiles por MXN 150 millones, equivalentes a USD 8 millones al 3/4/2017.
La operación se liquidó el 30 de marzo y estuvo enmarcada en un programa de emisión de deuda por MXN 500 millones (USD 26,7 millones al 3/4/2017). Chávez Vargas Abogados S.C. asistió a Sushi Itto y a los demás actores en esta transacción, en la cual Actinver Casa de Bolsa actuó como intermediario colocador.
La firma explicó que se trató de una emisión quirografaria a un plazo de cinco años, y cuya colocación se hizo a tasa variable (TIIE) más un spread de 2,8 %.
“Con su debut en la BMV, Sushi Itto cumple su objetivo de continuar su crecimiento e institucionalización, demostrando que la Bolsa Mexicana de Valores tiene mucho lugar para empresas medianas que estén alineadas a las buenas practicas contables y corporativas”, expresó Brian Minuti, socio del bufete.
Agregó que este hecho envía un mensaje contundente a los mercados. “Los inversionistas están dispuestos a invertir y confiar en empresas mexicanas de todos tamaños cuando estas demuestren tener un exitoso modelo de negocio. Inclusive ante la reciente adversidad de los mercados, con un libro lleno y altamente demandado, los inversionistas demostraron su confianza en uno de los vendedores de Sushi favoritos de México”, resaltó.
La emisión recibió la calificación A- por parte de HR Ratings y de parte de Fitch Ratings de México. El Financiero reportó que los recursos captados en la emisión serán destinados a propósitos corporativos en general, incluyendo el pago de pasivos y/o requerimientos de capital de trabajo, citando un comunicado emitido por la empresa.
Sushi Itto fue fundada en 1988 y actualmente cuenta con más de 130 unidades operando no solo en México, sino también en Centro y Suramérica, lo cual atribuye a la consolidación y éxito de un concepto gastronómico que atrajo la atención de inversionistas e impulsó el desarrollo de franquicias.
Asesores de la operación:
Chávez Vargas Abogados S.C.: Socios Brian Minutti y José Antonio Chávez. Asociado líder Miguel Martínez. Asociada Daniela Galarza.
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