Con una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) tasada en USD 379.500.000, la empresa argentina de energía Central Puerto S.A. debutó en los mercados bursátiles internacionales con una operación que cerró este 6 de febrero.
La oferta global consistió en una colocación internacional de acciones ordinarias en Estados Unidos y otros países fuera de Argentina, así como en una oferta concurrente de acciones ordinarias en Argentina.
En esta operación, la empresa estuvo representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires, Nueva York y Washington, D.C.) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires).
Los suscriptores, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Morgan Stanley & Co LLC, contaron con la asesoría legal de Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Errecondo, González & Funes Abogados (Buenos Aires).
Finalmente, Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, en Nueva York, representó a Citibank, N.A., depositario del programa de Acciones Depositarias de Central Puerto.
Cada acción ofertada tuvo un valor de USD 1,65 (o USD 16,50 por cada American Depositary Share) y los instrumentos fueron cotizados en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Central Puerto es una empresa dedicada a la venta de energía eléctrica convencional y renovable a clientes privados y estatales bajo diversas modalidades de suministro y contratación, sus activos de generación son de ciclo combinado, turbina de gas, turbina de vapor, generación hidroeléctrica y cogeneración.
Sus centrales están distribuidas entre la ciudad y provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Asesores legales
Asesores de Central Puerto S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires, Nueva York y Washington, DC): Socios Andrés de la Cruz, Nick Grabar, Paul Marquardt y Erika Nijenhuis. Consejeros Emilio Minvielle y Andrea Basham. Asociados Julian Hill, Lizzie Gómez, Nathanael Kurcab y Anthony Yánez. Abogados sénior James Corsiglia, Marc Rotter y Elizabeth Chang. Abogada internacional Belén Pironi.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios José Bazán, Mariano Luchetti y Matías Olivero Vila. Asociados Juan Barros Moss, Luisina Rossi, Juan Ignacio Massun y Daniela Rey.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Morgan Stanley & Co LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Luis Pellerano, Kirsten Harmon, Francisco Molina Portela y Jasmine Hay.
- Errecondo, González & Funes Abogados (Buenos Aires): Socios Javier Errecondo y Facundo Goslino. Asociados Delfina Lynch y Mario Seggers.
Asesores de Citibank, N.A.:
- Patterson Belknap Webb & Tyler LLP (Nueva York)*
*La firma no indicó los nombres de los abogados involucrados.
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