Celse - Centrais Elétricas de Sergipe S.A. recibió un financiamiento de largo plazo de BID Invest y de la Corporación Financiera Internacional, bajo la modalidad de project finance, por cerca de USD 500 millones.
El financiamiento de BID Invest, denominado en reales y dólares, contempla un plazo de hasta 15 años y se desglosa así:
- Préstamo por hasta BRL 664 millones (USD 187.565.000).
- Préstamo por USD 38 millones fondeados por BID Invest.
- Préstamo por USD 50 millones movilizado del Fondo Chino para el Cofinanciamiento del Sector Privado de las Américas.
A ello se suma un crédito de la Corporación Financiera Internacional por USD 200 millones, así como recursos provenientes de una emisión internacional de obligaciones por un monto de BRL 3.370 millones (USD 951.951.000), cubiertas por Swiss Export Risk Insurance (SERV).
En esta operación, la prestataria estuvo representada por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York, São Paulo, Londres y Washington, D.C.), Stocche Forbes Advogados (São Paulo) y su equipo legal interno.
Goldman Sachs & Co. LLC, Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), Corporación Financiera Internacional y SERV estuvieron representados por White & Case LLP (Ciudad de México, São Paulo, Nueva York, Washington, D.C., Londres y Melbourne) y Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo). Adicionalmente, IDB Invest y la Corporación Interamericana de Inversiones recibieron apoyo de sus equipos jurídicos internos.
GE Capital, que otorgó una mezzanine standby facility a Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A. (Celsepar), compañía tenedora del proyecto, para cubrir el sobrecosto de este, fue asesorada por Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo y Río de Janeiro).
Eletricidade do Brasil – EBRASIL y Golar Power Ltd., propietarios de Celse, participaron como patrocinadores.
Los recursos serán destinados a la construcción y operación de la central térmica de ciclo combinado de gas Porto de Sergipe I, en Ciudad de Barra dos Coqueiros, en el estado de Sergipe. Tendrá una capacidad instalada de 1.516 MW y contará con una línea de transmisión de 33 kilómetros para la entrega de energía a la red pública, un gasoducto y un terminal marítimo.
“El préstamo en moneda local de BID Invest representa la primera vez que la institución otorga un financiamiento en reales a una tasa de interés vinculada al índice de inflación de Brasil (IPCA)”, dijo BID Invest en una nota de prensa.
Según el organismo, Porto do Sergipe I será la planta termoeléctrica más grande y más eficiente de América Latina y el Caribe. Su entrada en operación comercial se proyecta para enero de 2020.
Dan Bartfeld, socio de Milbank, expresó:
El éxito de la financiación pone de relieve el creciente papel del GNL en los mercados energéticos mundiales, así como la capacidad de Brasil de atraer cantidades masivas de capital para un proyecto energético bien estructurado"
La firma aseguró que “el complejo termoeléctrico representa la mayor operación transfronteriza relacionada con la energía en Brasil en los últimos años y el acuerdo de GNL más grande realizado hasta la fecha en América Latina”.
Asesores legales
Asesores de Celse - Centrais Elétricas de Sergipe S.A.:
- Abogada in-house: Diana Weiss.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York, São Paulo, Londres y Washington, D.C.): Socios Dan Bartfeld, Stuart Morrissy, Tobias Stirnberg, Matt Hagopian y Manzer Ijaz. Asociados sénior Fernando Capellão y Felicia Hanson Ofori-Quaah. Asociados Rhys Howard, Robert Thompson, Tathyane Vosgerau y Eusebius Luk. Abogada internacional Talita Duarte.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socia Miriam Signor. Asociados Laercio Munechika, João Carlos Villa, Mariana David, Luis Felipe Braz y João Pedro Lins.
Asesores de GE Capital:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Luis Montes y Eduardo Lima. Consejera Debora Yanasse. Asociados Ingrid Pistili y Theodoro Scott.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Inter-American Investment Corporation (IDB Invest), International Finance Corporation y Swiss Export Risk Insurance (SERV):
- Abogado in-house de IDB Invest: Joshua Hartshorn.
- Abogada in-house de Corporación Interamericana de Inversiones: Selma Barroso.
- White & Case (São Paulo, Nueva York, Washington, D.C., y Londres): Socios John Anderson, John Vetterli, Ned Neaher, Mark Castillo-Bernaus y Brendan Quinn. Consejera Candice Ota. Asociados John Donaleski, Peter Dagher, Sean Williams, Jia Ying, Rafael Roberti, César Briceño López, Yana Shneyderman, Dina Elshurafa, Christina Koravos y Toby Breheny.
- White & Case (Ciudad de México): Socio Sean Goldstein. Asociada Julia Bell.
- Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo): Socios Paloma Lima y José Virgílio Lopes Enei. Asociados Maria Júlia Florencio, Larissa Santiago Gebrim, Antonio Paulo Kubli Vieira y Bruno Gomes.
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