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Cálidda coloca segunda emisión de bonos corporativos

Cálidda coloca segunda emisión de bonos corporativos

por Angela Castillo
publicado el26/07/2018
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Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda) colocó, el 23 de julio, la segunda emisión de los bonos corporativos por un monto de PEN 200 millones (USD 61.1 millones al 25 de julio) a un plazo de 10 años.

En la operación, la emisora contó con el apoyo de Garrigues (Lima) y su equipo legal interno.

Credicorp Capital Servicios Financieros S.A., que actuó como entidad estructuradora, y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., que fungió de agente colocador, fueron asistidos por Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, firma que trabajó en el registro del programa.  

El estructurador también recibió apoyo de miembros de su equipo jurídico interno.

La emisión es parte del Primer Programa de Bonos Corporativos de Cálidda, hasta por USD 400 millones, y estuvo dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales acreditados.

Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.pe” a la emisión y Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo asignó calificación “AAA”, según el Aviso de oferta.

Constituida en 2002, Cálidda cuenta con una concesión del Estado peruano por 33 años para diseñar, construir y operar el sistema de distribución de gas natural en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, en Perú. Su principal accionista es Grupo Energía de Bogotá y Promigas.


Asesores legales

Asesores de Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda):

  • Abogados in-house: Amadeo Arrarte, Michelle Vargas y Omar Ruiz.
  • Garrigues (Lima): Socios Thomas Thorndike. Asociada sénior Miluska Gutiérrez. Asociada María Paz Delgado. 

Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.:

  • Abogado in-house / Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.: Oscar Eyzaguirre.
  • Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International: Socios Alonso Miranda e Inés Vázquez. Asociados sénior Renzo Luna y Gino Garamendi. Asociada Natalia Zúñiga.

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