Burger King debuta en la Bolsa de São Paulo

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (BKB) -principal franquiciado de la cadena estadounidense de comida rápida Burger King Corporation en Brasil- ejecutó una oferta pública primaria y secundaria de 106.538.469 acciones por un monto total de BRL 1.917.692.442 (USD 591.153.000 al 11 de enero), a un precio de BRL 18 (USD 5,54873) por título.

La Oferta Pública Inicial (OPI), que concluyó el 20 de diciembre en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3), se desglosa así: 49.230.769 acciones ordinarias de nueva emisión de la compañía y 57.307.700 acciones ordinarias de esta. Las participaciones fueron vendidas por Vinci Capital Partners II B Fundo de Investimento em Participações (FIP) - Multiestratégia, controlador de BBK; Sommerville Investments B.V., accionista minoritario; Capital Group/Montjuic Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia y otros accionistas.

En esta, la emisora estuvo representada por Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo), Lefosse Advogados, Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York) y su equipo legal interno.

Sommerville recurrió a Lefosse Advogados (São Paulo). Entendemos que Van Campen Liem (Ámsterdam) también los asesoró, pero no había sido posible confirmarlo al cierre de esta edición. Capital Group/Montjuic fue asistido por Debevoise & Plimpton LLP (Nueva York) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).

Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco JP Morgan S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (que actuaron como suscriptores) fueron aconsejados por Pinheiro Neto Advogados, Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown, y sus equipos jurídicos internos.

En la operación BKB obtuvo BRL 886 millones (USD 273.121.000) y los accionistas BRL 1.032 millones de reales (USD 318.127.000).

BKB utilizará los ingresos obtenidos para financiar una mayor expansión en Brasil.

El monto ofertado no incluyó la opción de los aseguradores de comprar acciones ordinarias adicionales.

Las acciones fueron ofrecidas a ciertos compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A en Estados Unidos, y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos, de conformidad con la Regulación S. Tras el debut de BKB, sus títulos cotizan en la B3 bajo el símbolo “BKBR3” desde el 18 de diciembre.

Desde 2011, BKB tiene derechos de exclusividad para administrar y desarrollar la marca Burger King en Brasil. Burger King, fundada en 1954, es la segunda mayor red de hamburguesas del mundo. En Brasil cuenta con cerca de 500 restaurantes.

Asesores legales

Asesores de BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (BKB):

• Abogados in-house: Fabio Alves y Murilo Mossin.
• Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Millar de Castro Guerra y Otávio Lucas Solano Valério. Asociados George de Magalhães Carvalho y Gabriel Arruda Chueke.
• Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Luiz Octavio Lopes. Asociados Rafael Erlinger, Fernando Rodrigues, Vicente Gioielli, Sara Abdu y Gabriela Kawamura.
• Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Grenfel S. Calheiros y S. Todd Crider. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Tosca Augustin, Thais Gasparian y Pierce W. Pandolph.

Asesores de Sommerville Investments B.V.:

• Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Gustavo Haddad, Christian Roschmann y Gustavo Paes. Asociados Rafael Erlinger, Fernando Rodrigues, Dante Zanotti and Sylvie Cadier.

Asesores de Capital Group/Montjuic Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:

• Debevoise & Plimpton LLP (Nueva York): Socios Paul M. Rodel y Gregory V. Gooding. Asociado Kevin R. Grondahl.
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Álvaro Uliani dos Santos. Asociados Eduardo Comparato Ferreira de Sá, Juliana Maluf y Gustavo Chauffaille.

Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco JP Morgan S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

• Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Leandro Miana Telles y Daniela Barbara Marti.
• Abogado in-house de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.: Rodrigo Carvalho.
• Abogados in-house  de Banco Bradesco BBI S.A.: André Pompilio, Rodrigo Mamede Gomes y Arthur Ghattas.
• Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu, Julia Fortes, Melina Batista y João Mansur.
• Abogados in-house de Banco JP Morgan S.A.: Mariana Rizzo y Ana Absy.
• Abogado in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg.
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Henrique Lang y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães, Lilian Porto Reis, Vittoria de Simioni y Ana Clara Mattiello Sverzut.
• Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo): Socio Caio Cossermelli. Asociados Milena Muradian, Gabriela Menten, Luiz Felipe Eustaquio y Rodrigo Braga.
• Mayer Brown LLP (Nueva York y Chicago): Socios George Baptista y David Bakst. Asociado Juan Moreno.