La tercera prestadora de servicios médicos y odontológicos de Brasil, Hapvida Participações e Investimentos S.A., realizó su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones por BRL 3.000 millones (aproximadamente USD 850 millones), tanto en Brasil como en los mercados internacionales de capitales. La colocación cerró el pasado 27 de abril.
Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoró a Hapvida y a su accionista controlador, PPAR Pinheiro Participações S.A., en coordinación con Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en representación de Hapvida en Brasil, y Madrona Advogados como consultor legal de PPAR Pinheiro, en Brasil.
Asimismo, Banco BTG Pactual S.A., Merrill Lynch y Goldman Sachs fueron los coordinadores y colocadores de la oferta de títulos, tanto en Nueva York como en São Paulo. Dichas entidades fueron asesoradas por Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo), junto con Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados en Brasil.
Hapvida es una empresa privada que presta servicios de salud a más de 3.800.000 pacientes, en una red de 25 hospitales, 17 centros ambulatorios, 72 unidades de imagenología y 67 centros de atención, según se enumera en su página web.
Esta institución es el tercer mayor operador de salud y cuidado dental en Brasil y el líder en las regiones del norte y noreste del país, en términos de número de beneficiarios.
De acuerdo con Simpson Thatcher, la OPI levantó fondos por BRL 2.300 millones, aproximadamente USD 668,6 millones, en ingresos brutos para Hapvida y BRL 700 millones, unos USD 203,5 millones para su accionista controlador, PPAR Pinheiro.
Asesores legales
Asesores de Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociados Luiz F. Noronha y Jasmine Hay. Abogada internacional Thais Gasparian.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Felipe Rezende Kachan, Luccas Augusto Adib e Isabella Polatto Roque.
Asesores de PPAR Pinheiro Participações S.A.:
- Madrona Advogados (São Paulo): Socios José Luis Camargo Jr. y Nair Veras Saldanha. Asociado sénior José Senedesi Neto. Asociado Lucas Ometto Budoya.
Asesores de los bancos coordinadores y colocadores:
- Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Anand Saha. Consejero Patrick Jackson. Asociados Luis Al-Contar y Tom Hosted.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socio Alexandre Barreto. Asociadas Júlia Barreto Lobo Dutra, Larissa Araújo Faria, Maria Gabriela Cruz Pereira y Débora Gonçalves Nogueira.
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