El 20 de julio, Grupo Bimbo llegó a un acuerdo para adquirir la firma panificadora estadounidense East Balt Bakeries, propiedad del fondo de capital privado One Equity Partners, por USD 650 millones libres de caja y deuda.
Grupo Bimbo fue asesorado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, D.C.), NautaDutilh (Ámsterdam) y Morgan, Lewis & Bockius LLP (Chicago y Filadelfia) en asuntos laborales. Se conoció que White & Case LLP asistió a la empresa en el due diligence internacional, pero esto no fue confirmado por la firma.
One Equity Partners, por su parte, empleó a Baker McKenzie en Chicago, Washington, D.C., Beijing, Moscú y Ámsterdam.
“La transacción ha sido aprobada por el Consejo de Administración de Grupo Bimbo y por East Balt y se espera su cierre para la segunda mitad del presente año, sujeto a la satisfacción de condiciones usuales para esta clase de operaciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias necesarias”, indicó Bimbo en un comunicado, referido por el Nuevo Herald.
La adquisición de 21 panaderías con capacidades de procesamiento de masa en once países de América del Norte, Europa, Oriente Medio, África y Asia da la entrada al Grupo Bimbo, con sede en México, a ocho nuevas naciones, al tiempo que expande su presencia internacional en la industria alimentaria.
Además, debido a que las panaderías adquiridas sirven a las marcas QSR más grandes y bien establecidas del mundo, y son capaces colectivamente de producir alrededor de trece millones de productos al día, esta transacción complementará y ampliará la participación actual de la panadera mexicana.
Cleary Gottlieb detalló, además, que “el modelo de servicio eficiente y de bajo costo de East Balt, la estrategia de despliegue de capital rentable y los márgenes sostenidos, permitirán a Grupo Bimbo avanzar en sus objetivos de creación de valor a largo plazo, preservando su flexibilidad financiera y su perfil crediticio saludable”.
East Balt Bakeries Inc. fue fundada en 1935 y tiene su sede en Chicago, Illinois. Tiene panaderías en Estados Unidos y otros países. Produce y distribuye productos de panadería como bollos, bagels, muffins ingleses, tortillas, panes y otros productos especializados. Sirve a organizaciones de servicio de comida y restaurantes en todo el mundo.
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. -junto con sus filiales- produce, distribuye y vende productos de panadería y alimentos procesados. Ofrece sus productos bajo las marcas Bimbo, Marinela, Arnold, Brownberry, Oroweat, Barcel, Thomas, Entenmann's, Sara Lee, Tía Rosa, Ricolino, Donuts, Dempster's, Pullman, Ball Park, Artesana, Mrs Baird's, Vachon, Pom, Stroehmann , Ideal, PlusVita, Villaggio y Milpa Real.
Tiene operaciones en México, Estados Unidos de América, Canadá, América Central y del Sur, España, Portugal, Reino Unido y China. La compañía fue fundada en 1945 y tiene su sede en Ciudad de México, México.
Asesores de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Chantal Kordula, Michael Albano, Leonard Jacoby, Daniel Ilan, Jason Factor, Jeremy Calsyn y Steve Horowitz. Consejero Richard Bidstrup. Abogado sénior James Corsiglia. Asociados Sebastián Villaveces, Andrea Conzatti, Jessica Batlle, Jane Rosen, Michelle Elsner, Kylie Barza, Beau Sterling, Bobby Underwood, Andrew Kline y Sami Aboulhosn. Paralegales Victoria del Río, Jina Davidovich, Jaehwan Park y Christopher Plante. Pasante Eloise Skinner.
- NautaDutilh: Socio Ruud Smits. Asociados sénior Sybren de Beurs, Niek de Kort y Menno Lukkes.
- Morgan Lewis & Bockius LLP (Chicago y Filadelfia): Socios Amy Pocino Kelly, Ross Friedman y Randall McGeorge. Asociada Lindsay Goodman.
Asesores de One Equity Partners:
- Baker McKenzie (Chicago, Washington, D.C., Beijing, Moscú y Ámsterdam): Socios Michael Fieweger, Steven R. Schneider, Jon Eichelberger, Christopher Guldberg, Dmitry Marchan y Kuif Klein Wassink.
}
Add new comment