Fecha de publicación: 30/08/2016
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Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) creó su programa global de emisión de obligaciones negociables simples, cuyo valor nominal es de hasta USD 150 millones (o su equivalente en otras monedas), para luego emitir Obligaciones Negociables Clase 1 y Clase 2 bajo el mismo.
En la operación, Errecondo, González & Funes Abogados actuó como asesor de BICE mientras Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como representante de Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., organizadores y colocadores.
La emisión ocurrió el pasado 16 de agosto. La Clase 1 fue emitida por 509 millones de pesos argentinos e interés a tasa variable (BADLAR Privada más 2 % nominal anual). Entretanto, la Clase 2 fue emitida por 491 millones de pesos y tasa variable (BADLAR Privada más 3,25 % nominal anual).
El capital levantado por las ON Clase 1 será empleado por BICE en el otorgamiento de créditos para pymes, quienes por su parte usarán estos ingresos en la integración de capital de trabajo y en la inversión en activos físicos.
BICE es un banco de segundo piso, de naturaleza gubernamental, dedicado a la entrega de créditos a mediano y largo plazo que son destinados al comercio exterior y actividades productivas, también entrega créditos a distintas entidades de la banca comercial.
Asesores de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.:
Errecondo, González & Funes Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociados María Constanza Martella, Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Asesores de Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky. Asociados Sofía Leggiero y Pablo Fekete.
In-house Banco Santander Río S.A.: Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García.
En la operación, Errecondo, González & Funes Abogados actuó como asesor de BICE mientras Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como representante de Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., organizadores y colocadores.
La emisión ocurrió el pasado 16 de agosto. La Clase 1 fue emitida por 509 millones de pesos argentinos e interés a tasa variable (BADLAR Privada más 2 % nominal anual). Entretanto, la Clase 2 fue emitida por 491 millones de pesos y tasa variable (BADLAR Privada más 3,25 % nominal anual).
El capital levantado por las ON Clase 1 será empleado por BICE en el otorgamiento de créditos para pymes, quienes por su parte usarán estos ingresos en la integración de capital de trabajo y en la inversión en activos físicos.
BICE es un banco de segundo piso, de naturaleza gubernamental, dedicado a la entrega de créditos a mediano y largo plazo que son destinados al comercio exterior y actividades productivas, también entrega créditos a distintas entidades de la banca comercial.
Asesores de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.:
Errecondo, González & Funes Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociados María Constanza Martella, Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Asesores de Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky. Asociados Sofía Leggiero y Pablo Fekete.
In-house Banco Santander Río S.A.: Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García.
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