La cadena de retail Supermercados Peruanos S.A. obtuvo una línea de crédito de mediano plazo por PEN 150 millones, aproximadamente USD 46 millones el 19 de abril. El otorgante fue el Banco de Crédito del Perú, mientras que la operación fue estructurada por Credicorp Capital Servicios Financieros.
Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International representó a las entidades financieras en coordinación con abogados internos de Credicorp Capital. Entretanto, la empresa acreedora, Supermercados Peruanos, y su casa matriz InRetail Perú, filial del Grupo Intercorp, fueron apoyadas jurídicamente por su departamento legal interno.
Los fondos serán utilizados por Supermercados Peruanos para refinanciar deuda de corto plazo en el marco de la construcción de una nueva instalación manufacturera en Villa El Salvador. También se destinarán a ciertas inversiones relacionadas con la adquisición, mantenimiento, mejora y reposición de otros activos.
Supermercados Peruanos opera con las marcas Plaza Vea, Plaza Vea Súper, Plaza Vea Express, Mass y Vivanda. Tiene amplia presencia en el territorio del país suramericano. En total, la red consta de más de 130 tiendas físicas en diferentes formatos y una operación de e-commerce en proceso de expansión.
De acuerdo con el portal PerúRetail, la cadena de comercio minorista tiene 34 % del mercado. Ocupa el liderazgo, seguida de cerca por Cencosud y Tottus, filial de Falabella, en una “guerra abierta” con base en promociones.
El éxito de Supermercados Peruanos se basa en la expansión de la red de tiendas de descuento Mass, que abrió 102 sucursales en 2017, y se espera que se abran otros 40 puntos de venta en 2018.
Asesores legales
Asesores del Banco de Crédito del Perú y Credicorp Capital:
- Abogado in-house de Credicorp Capital: Gustavo Yokoo.
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima): Socio Marco Alarcón Piana. Asociados Luis Ernesto Marín Villarán y Alexandra Carranza Bendezu.
Asesores de Supermercados Peruanos S.A e InRetail Perú:
- Abogados in-house: Javier Calmell del Solar y Gonzalo Barrionuevo.
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