Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) emitió Notas Subordinadas Preferentes por USD 500 millones, interés de 5,750 % y vencimiento en 2031. J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, MUFG Securities Americas Inc., UBS Securities LLC y Wells Fargo Securities, LLC actuaron como compradores iniciales.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) fueron asesores de los compradores iniciales, entretanto, White & Case LLP (Nueva York y Ciudad de México) fue el representante de Banorte. La operación cerró este 4 de octubre.
De acuerdo con Cleary Gottlieb, se hizo una solicitud para listar los títulos en la Bolsa de Singapur. Banorte utilizará el capital de la oferta para fortalecer su capital reglamentario y para propósitos corporativos generales.
Medios mexicanos informaron que la naturaleza de la emisión permite percibir el capital levantado como capital complementario. Este bono fue calificado como 'Ba1' por Moody's y como 'BB+' por Fitch Ratings.
Asesores de Banco Mercantil del Norte, S.A.:
White & Case LLP (Nueva York y Ciudad de México)*
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, y Morgan Stanley & Co. LLC:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge Juantorena. Asociados Jonathan Mendes de Oliveira y Jane Song. Abogado internacional Martín Pavón. Asistente legal Jessica Repond.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Luis Nicolau. Asociados Luis Miguel Posadas y Alán Jaime.
*Al momento de la publicación, LexLatin no recibió confirmación del listado de abogados de la firma.
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