El grupo bancario suizo Julius Baer, a través de su filial brasileña JB Participações Ltda., compró 95 % de la administradora de fondos Reliance Capital y sus filiales, la cual gestiona activos por más de BRL 17.000 millones, equivalentes a USD 5.250 millones, en el mercado carioca.
El comprador fue representado legalmente en la operación por Pinheiro Neto Advogados, mientras que el conglomerado vendedor recibió asesoría jurídica de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Según este escritorio, Lazard actuó como asesor financiero de Julius Baer.
El acuerdo se anunció el 31 de enero, pero su concreción está sujeta a ciertas condiciones financieras. Se espera que la transferencia definitiva de la propiedad se produzca en los próximos meses.
Las filiales de Reliance objeto de la adquisición son:
- Reliance Capital Participações Ltda.
- Reliance Participações Ltda.
- Reliance Asset Management Administradora de Recursos Ltda.
- Reliance Serviços Financeiros Ltda.
- Reason Corretora de Seguros Ltda.
- Reliance Serviços Internacionais Ltda.
- Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Según una nota divulgada por Julius Baer, esta adquisición fortalece significativamente la posición estratégica del banco suizo en Brasil, donde ya está presente con GPS Investimentos (GPS), el mayor gestor independiente de fondos del país, con activos de clientes valorados en BRL 27.000 millones (USD 8.400 millones) y más de 120 empleados.
“Con esta adquisición, Julius Baer aumenta sus activos de clientes administrados fuera de Brasil a aproximadamente BRL 44.000 millones, equivalentes a USD 13.500 millones”, puntualiza el comunicado citado.
Julius Baer es el tercer grupo bancario en Suiza y maneja activos por más de USD 400.000 millones en 20 países. “Estamos encantados de adquirir Reliance, porque complementará nuestros negocios en Brasil. La combinación formará el líder indiscutible en el área de gestión patrimonial en Brasil y demuestra nuestro compromiso a largo plazo con este mercado estratégico central”, señaló Beatriz Sánchez, gerente del banco suizo para América Latina.
Asesores legales
Asesores de Julius Baer y su filial JB Participações Ltda.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Alexandre Bertoldi. Consejera Sofía Ramos de Toledo Piza. Asociados Guilherme Antonio Bassan Amorim y Gabriella Lima Florner.
Asesores de Reliance Capital y sus filiales
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Hiram Bandeira Pagano Filho, Moacir Zilbovicius y Andrea Bazzo Lauletta. Asociadas Fernanda de Proft Cardoso, Fabiana Rocha Pasmanik, Teresa Broggi Ciardullo y Maria Fernanda Fidalgo Fernandes da Cunha.
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