Banco Hipotecario realiza emisión por USD 32 millones con asesoría de Zang, Bergel

Banco Hipotecario realizó una emisión por ARS 488.441.000 (aprox. USD 32 millones). Los colocadores de la emisión fueron BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. Zang, Bergel & Viñes Abogados fue el deal counsel de la operación.  La emisión se compone de dos colocaciones. La primera es de Obligaciones Negociables Clase XXXVIII, con un valor nominal total de ARS 145.200.000 y vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión. Estas generan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 3% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. La segunda es una colocación de Obligaciones Negociables Clase XXXIX realizada por un valor nominal total de ARS 343.241.000, que vencen a los 36 meses de la fecha de emisión. Estas también tienen una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 3,49 % nominal anual en intereses. Además, son pagaderas en forma trimestral. La operación cerró el 18 de agosto. La emisión forma parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco Hipotecario S.A., el cual tiene un valor nominal de hasta USD 1.000 millones. La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires y también del Mercado Abierto Electrónico S.A. La socia administradora de Zang, Bergel & Viñes, Carolina Zang, aseguró que “esta nueva emisión fue muy favorablemente aceptada por el mercado en un momento de alto interés institucional en obligaciones de corto plazo de calidad, como las del Banco Hipotecario". Además destacó que se esperan nuevas emisiones en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociable, "dada la relativa liquidez en un contexto de expectativas favorables del rumbo económico". Por su parte, el asociado Martín Tolivia indicó que la emisión tuvo una demanda de "casi 500 millones de pesos (...) en una ventana donde en el mercado se ofrecían títulos soberanos con importantes atractivos". Asesores de la transacción: Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Asociados Martín Tolivia y Nicolás Falabella.