Banco Hipotecario SA emitió 200 millones de dólares de sus notas a 9.75%, de la Serie 29 y con vencimiento en 2020, de su Programa Global de 800 millones de dólares (o su equivalente en pesos). La colocación se realizó paralelamente a la oferta pública del Banco de sus notas a 9.75%, de la Serie 5 con vencimiento en 2016, por USD 122.652.000 o aproximadamente 58.11% % del monto total de dichas notas, subastadas y compradas por el banco en oferta pública.
Banco Hipotecario fue asesorado por Zang, Bergel & Viñes Abogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP. Zang, Bergel & Viñes Abogados también asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Itau BBA USA Securities, Inc. fueron asesorados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Shearman & Sterling LLP.
Deutsche Bank National Trust Company fue representado por Tanoira Cassagne Abogados y Perkins Coie LLP.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Itaú BBA USA Securities, Inc. actuaron como compradores iniciales en nuevas emisiones de notas del banco y como coordinadores colocadores en la oferta de compra. Banco Itaú Argentina SA actuó como agente de colocación local en Argentina.
Los fiduciarios fueron Deutsche Bank National Trust Company, en Estados Unidos, y Deutsche Bank S.A., en Argentina. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuó como agente de co-ubicación local.
Ambas transacciones son las primeras del Banco Hipotecario en mercados de capitales internacionales luego de una década. De acuerdo con Rodrigo Surcan dos Santos, asociado de Simpson Thacher & Bartlett LLP, esta fue una transacción significativa para las empresas argentinas ya que se trata de la primera oferta de bonos corporativos luego de la elección de Mauricio Macri, como presidente de Argentina.
“De hecho”, indicó Surcan dos Santos, “el bono fue ofertado la mañana del 23 de noviembre, luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales.”
Asesores de Banco Hipotecario S.A.:
En Argentina:
Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socias Carolina Zang y Carolina Arroyo. Asociados Pablo Schreiber, Francisco Bereciartúa y María Eugenia Benitez.
En Estados Unidos:
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socios David L. Williams y Jaime Mercado. Consejero senior Kirsten L. Davis. Asociado internacional Edgard Pascarelli. Asociados Rodrigo Surcan dos Santos y Alejandro Milá Valle.
Asesores de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.:
Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socias Carolina Zang y Carolina Arroyo. Asociados Pablo Schreiber, Francisco Bereciartúa y María Eugenia Benitez.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Itau BBA USA Securities, Inc.:
En Argentina:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Hugo N. L. Bruzone. Asociados Alejandro Perelsztein, Javier Swiszcz y Agustin Bauer.
En Estados Unidos:
Shearman & Sterling LLP: Socia Antonia Stolper. Asociados Kevin Younai y Alejandro García.
Asesores de Deutsche Bank S.A. / Deutsche Bank National Trust Company:
En Argentina:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Rocío Carrica e Ignacio Nantes.
En Estados Unidos:
Perkins Coie LLP: Socio Ronald T. Sarubbi y consejero senior Michael Fruchte
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