El 26 de abril, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. emitió, en oferta privada realizada en el mercado local de valores, Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, Clase V Series I y II por un total de ARS 6.242.083.000 (USD 55.913.770 al 15 de mayo).
La operación, en la cual Beccar Varela actuó como deal counsel, se desglosó así:
º Obligaciones Negociables Clase V Serie I por un monto de ARS 4.209.250.000 (USD 37.704.567), a tasa de interés fija anual de 28,5 5 y plazo de 24 meses (con vencimiento el 26 de enero de 2020).
º Obligaciones Negociables Clase V Serie II por un monto de ARS 2.032.833.000 (USD 18.209.203), a tasa de interés variable anual, calculada a Tasa BADLAR privada con un margen de corte de 3,50 % y plazo de 36 meses (con vencimiento el 26 de enero de 2021).
En esta transacción, el emisor -Banco de Galicia y Buenos Aires- y HSBC Bank Argentina S.A. fueron los colocadores.
La entidad financiera podrá destinar los fondos netos provenientes de la emisión a integración de capital de trabajo en Argentina, inversiones en activos físicos situados en ese país y cancelación y/o refinanciación de pasivos, entre otros fines.
El 12 de abril, las ON de la entidad financiera argentina recibieron calificación “AA+(arg)” de FIX SCR S.A., según el aviso de suscripción.
La emisión es parte del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples a corto, mediano y largo plazo, por hasta un monto total en circulación de USD 1.100.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
El banco solicitó autorización para el listado y negociación de los valores en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma) y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Fundado en 1905 y propiedad de Grupo Financiero Galicia S.A., Banco Galicia es uno de los principales bancos privados del sistema financiero argentino.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociada sénior María Victoria Pavani. Asociada María Inés Cappelletti.
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