Advent International, fondo de inversión de capital privado, se incorporará como socio de Enjoy S.A., empresa chilena de la industria del juego con presencia en varios países de la región, tras acordar con la familia Martínez, controladora de la empresa, la adquisición de una participación significativa en esta. El anuncio lo hizo Advent el pasado 22 de agosto.
En esta transacción, Claro & Cia. (Santiago de Chile) y Baker McKenzie (Bogotá) asistieron a Advent, mientras que Enjoy fue apoyada por Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados - BMAJ (Santiago de Chile). Advent también contó con la asesoría financiera de Morgan Stanley y Ernst & Young, en tanto que Enjoy estuvo representada por Credit Suisse.
De acuerdo con una nota de prensa publicada en el sitio web de Advent, la incorporación de la empresa a Enjoy se realizará a través de un aumento de capital de hasta USD 170 millones y una oferta pública, ajustada a la ley chilena, de hasta 100 % de las acciones que los accionistas están dispuestos a vender.
La familia Martínez, que además es fundadora del negocio, mantendrá su participación (57,1 %) en Enjoy.
La empresa resaltó que se trata de la primera inversión directa de Advent en Chile y en la industria del juego.
Desde 1984, Advent International ha invertido en 325 compañías de distintos sectores en 41 países. En América Latina, donde está presente desde hace más de dos décadas, participa en 55 empresas en Perú, Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Argentina, Puerto Rico y Uruguay. Al cierre del primer trimestre de este año gestionaba activos por un monto de USD 39 mil millones.
Una de las más recientes adquisiciones de Advent en la región fue la compra de Grupo Farmacéutico Somar S.A.P.I. de C.V., de México, a Endo Pharmaceuticals.
Fundado en Chile en 1975, cuando la familia Martínez comienza a operar el casino de Viña del Mar, Enjoy se ha expandido a Uruguay, Argentina y Colombia, donde cuenta con 6.894 máquinas tragamonedas, 367 mesas de juego, 508 posiciones de bingo y 1.362 habitaciones en 10 casinos y resorts, con una participación de mercado de 39 % solo en Chile.
Asesores de Advent International:
- Claro & Cia.: Socio Matías de Marchena. Asociados Vicente Allende, Roberto Carrillo Almendras y José Miguel Ríos Izquierdo.
- Baker McKenzie (Bogotá): Socio Juan Manuel de la Rosa. Asociados Natalia Villalba, Natalia Ponce de León y Lina Téllez García.
Asesores de Enjoy S.A.:
- Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados: Socio sénior Octavio Bofill Genzsch. Asociados sénior Daniela Buscaglia Llanos y Victoria Salazar Oliva. Asociados junior Horacio Mendoza Benavente y Antonia Ballacey Cobo.
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