La calificadora de riesgo Moody's Corporation tendrá una filial en Chile una vez que concrete la adquisición de una participación minoritaria en ICR, dedicada al mismo sector en ese país.
La firma de la operación se realizó el 7 de noviembre por un monto que no fue revelado y con la participación Satterlee Stephens LLP (Nueva York) y Alessandri (Santiago de Chile) por parte de la compradora. Moody's también estuvo representada por su equipo jurídico interno.
Los vendedores recurrieron a Caneo Abogados (Santiago de Chile) en la estructuración de la operación y negociación de los contratos y a Castillo Yoma Abogados (Santiago de Chile) para temas tributarios y laborales.
Al respecto, Fernando Jamarne —socio de Alessandri— expresó:
"Esta adquisición se produce después de un largo proceso de negociación entre las partes, con el objetivo de agregar más valor a la compañía".
El estudio comentó que se trató de una transacción compleja, dado que la empresa objetivo es una agencia de calificación crediticia altamente regulada y los vendedores retendrán un porcentaje de propiedad. El comprador es Moody's, una de las principales agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente.
Con la adquisición, Moody's ampliará su presencia en América Latina, dijo la compañía en un comunicado. Actualmente tiene filiales en Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Perú y Uruguay. Se espera que la del Perú —Equilibrium Moody's— extienda su cobertura de calificaciones a Bolivia.
Fundada en 2005 en Santiago de Chile, ICR es reconocida por su liderazgo en el mercado de capitales local.
La empresa compradora indicó que tras concluir la operación, ICR se afiliará al Servicio de Inversores de Moody's y continuará emitiendo calificaciones nacionales con un proceso de comité de calificación y análisis independiente.
El cierre de la transacción se proyecta para el primer trimestre de 2019.
Moody's Corporation es la empresa matriz de Moody's Investors Service —que proporciona calificaciones crediticias e investigación sobre instrumentos de deuda y valores— y Moody's Analytics —que ofrece software, servicios de asesoría e investigación para análisis crediticios, económicos y financieros—. La corporación está presente en 42 países.
Asesores legales
Asesores de Moody's Corporation:
- Abogado in-house: Martin Tallan.
- Satterlee Stephens LLP (Nueva York): Socio Dwight A. Kinsey. Asociada Rina Patel.
- Alessandri (Santiago de Chile): Socios Fernando Jamarne y Felipe Cousiño. Asociados sénior Nicole Cartier, Cristóbal Riffo y Guillermo Correa. Asociados Maricarmen Muñoz y Andrés Dighero.
Asesores de ICR Chile:
- Caneo Abogados: Socio Hugo Caneo.
- Castillo Yoma Abogados: Socios Miguel Ángel Castillo Yoma y Sebastián Echeverría Castellón. Abogado Fernando Virot Zúñiga.
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