Colfax Corporation, empresa de tecnología diversificada, llegó a un acuerdo definitivo con el administrador de fondos de capital privado Blackstone para comprar DJO Global Inc., proveedor de soluciones ortopédicas, por un monto de USD 3.150 millones.
La firma del acuerdo se produjo el 19 de noviembre.
En la operación, la compradora recibió apoyo legal de Kirkland & Ellis LLP (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México). J.P. Morgan fungió de asesor financiero de Colfax y fue asesorado por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York).
La vendedora recurrió a Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York).
La empresa objetivo tuvo a Goldman, Sachs & Co. LLC, Credit Suisse y Wells Fargo Securities, LLC como asesores financieros.
Al cierre de esta edición, LexLatin no identificó otras bufetes de abogados involucrados en la operación.
La negociación incluye la adquisición de DJ Orthopedics de México, S.A. de C.V. y DJ Orthopedics Services, S.A. de C.V.
Con información de Reuters, Market Screener reseñó que DJO operará como un nuevo segmento dentro de Colfax, lo que significa un cambio de ramo (productos y servicios de tecnología de manejo y fabricación de aire y gas) hacia un sector de rápido crecimiento como el de los implantes de rodilla y cadera.
"Esta transacción refleja nuestra intención estratégica de diversificar nuestra cartera y la exposición del mercado final, reducir la ciclicidad y aumentar la rentabilidad", dijo Colfax en un comunicado.
Agregó que Colfax financiará la compra con efectivo, deuda y capital. El cierre de la adquisición se proyecta para el primer trimestre de 2019.
Fundada en 1978 en Carlsbad, California (EE.UU), DJO Global provee soluciones (dispositivos, software y servicios ortopédicos) para cirujanos ortopédicos, médicos de atención primaria, especialistas en el manejo del dolor, fisioterapeutas, quiroprácticos, entrenadores deportivos y otros profesionales de la salud.
Asesores legales
Asesores de Colfax Corporation:
- Kirkland & Ellis LLP (Nueva York): Socios Lauren Colasacco, Jonathan Davis, Daniel Wolf, Sophia Hudson, Suhan Shim, Dean Shulman, Scott Price y Chad Ehrenkranz.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Jorge Montaño. Asociados Edgar Ancona y Paola Carrasco.
Asesores de Blackstone:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios William Dougherty, Brian Steinhardt, Richard Fenyes, Jonathan Ozner, Gary Mandel, Gregory Grogan, Lori Lesser y Peter Guryan. Consejera Ellen Frye. Asociados Michael Chao, Benjamin Heriaud, Christopher Murray y Caitlin Lucey.
Asesores de J.P. Morgan:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socio Phillip R. Mills. Asociado Morgan Lee.
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